第六卷 太祖平閩
元順帝至正十二年，盜起海上，勢且及汀。元汀州判蔡公安募吏士乘城。福清人陳友定以明溪驛卒談軍事，公安奇之，授黃土寨巡檢，從討延平、邵武諸山賊，平之，遷清流簿，尋為清流令。友定一名有定，字安國，從福清徙居清流。少孤，病頭瘡，傭於富室羅氏。常與群兒樵，設隊伍為戲。羅奇之，將以為壻，媼不悅，曰：「頭病郎足婿耶！」因失鵝而奔於鄰，鄰家夢虎踞門，得友定，大喜，召飲食，乞於羅媼，竟壻之。俾習商販，善敗，大困。然其為人勇沈，喜游俠擊斷，不問家人有無，要以借軀徇急，行其志而已。眾憚服之，爭願為之役。
十九年，陳友諒遣其將康泰取邵武，鄧克明寇汀州。友定以總管御之，戰於黃土，盡獲其部眾，克明逃去，遷行省參政。
二十年二月庚申，元福建行省參政袁天祿以福寧州來歸。先是，福建義兵萬戶賽甫丁、阿里迷丁據泉州，陳友諒兵入杉關，攻陷邵武、汀州、延平諸郡縣，群盜乘勢竊發，閩地騷動，天祿輩知元勢不振。至是，見明師下浙東，方國珍歸附，天命有在，遂遣古田縣尹林文廣納款。時福清同知張希伯亦遣其屬來降，太祖賜書褒嘉之。
二十一年，鄧克明復寇汀州，陳友定逆戰，敗之，遂開省於汀州，遷左丞。
二十二年夏，元以陳友定守汀州。友定兵勢日盛，縣倉庫悉入其家，元行省平章燕只不花擁虛位而已。
二十四年，陳友定開省延平，遷行省平章政事。時元大都道絕，友定遣貢舶，多由海道取登、萊，十達三四，元主下詔褒美。方國珍來寇，擊敗之。
二十五年二月，陳友定侵處州，參軍胡深擊之，遁，復追敗之。
己丑，遂下浦城。
四月乙丑，參軍胡深進攻建寧之松溪，克之，獲陳友定守將張子玉，餘眾敗奔崇安。深請發廣信、撫州、建昌三路兵並攻之，因取八閩。太祖如深言，遣廣信衛指揮朱亮祖由鉛山，建昌左丞王溥由杉關，會深進兵擊之。
五月，胡深等進兵克浦城，遂與友定將賴元帥大戰於浦城之南，敗之。
六月，會朱亮祖克崇安、建陽，遂進攻建寧。大兵次城下，亮祖即欲攻之，深視氛祲不利，謂亮祖曰：「天時未協，將必有災，未可與戰。」亮祖曰：「參軍何得以災為解！師已至此，庸可緩乎？且天道玄遠，山澤之氣，變態無時，何足征也。」迫深進兵，深猶執不可。會建寧守將阮德柔以兵四萬屯錦江，逼深陣後，亮祖咎深，督戰益急。深不獲已，遂引兵鼓噪進擊之，破其二門。德柔盡率精銳扼深軍，圍之數重。時日已暮，深知營壘未安，而兵圍不解，難以持久，即突圍出。德柔伏兵忽起，深馬蹷被執。友定頗禮遇之，深為具道朝廷威德，並陳天命所在，且援竇融歸漢故事諭之。友定初無害深意，會元遣使者至，督迫之，遂殺深。先是日中有一黑子，劉基奏曰：「東南當失一大將。」至是，深果敗沒。深有文武才，守處州五年，威惠甚著。太祖聞報，痛惜之，遣使賜祭，追封縉雲郡伯。
二十六年（丙午，一三六六）八月，元以陳友定既敗胡深，命為福建行省平章政事，兼守八閩。友定有勝兵萬人，益發取諸郡縣，遠近瓦解。無敢角。而長汀人羅良者，故亦以散資募士，為元捕殺漳山寇，提兵解福州圍，為閩將第一。良數從海道漕元，元爵良晉國公。貽友定書曰：「足下向為參政，國大臣。汀州之復，固本職。燕只平章，足下僚長也，足下迫之；郡邑之長，出自朝命，足下竄之；百司，朝廷之役，足下臣妾之。足下所收復郡邑，得其倉庫，入為家資。口言為國，心實身耳。跬步之間，真偽甚明。不審足下將為郭子儀，抑為曹孟德？」友定大怒，發兵攻漳。良使三千人操弩毒矢，伏險待之。十長石古違良節制，友定兵得渡柳營江。良迎戰馬岐山，敗績，進圍漳。良堅守旬月，死之。友定據漳，使人鑿山道，城守自固。
十二月，友定建寧守將阮德柔遣使來納款。
太祖吳元年，元至正二十七年也。十月甲子，命中書平章胡廷美為征南將軍，江西行省左丞何文輝為副將軍，率師取福建，以湖廣參政戴德隨征。諭廷美曰：「汝以陳氏丞相來歸，事吾數年，忠實無過，故命汝總兵往取福建。何文輝為汝之副，湖廣參政戴德從汝調發。二人皆吾親近之人，勿以此故廢軍政。凡號令征戰，一以軍法從事。吾昔微時，在行伍中，見將帥統馭無法，心竊非之。及後握兵柄，所領一軍，皆新附之士。一日驅之野戰，有二人犯令，即斬以徇，眾皆股栗，莫敢違吾節制。人能立志，何事不可為！聞汝往年嘗攻閩中，必深知其地理險易，今總大軍征進，凡攻圍城邑，必擇便利可否為之，進退無失機宜。克定之功，全賴於汝。」廷美拜命出。
十一月壬寅，胡廷美度杉關，略光澤縣，下之。己酉，廷美克邵武，元守將李家茂以城降。丁巳，廷美克建陽，元守將曹復疇亦降。
戊午，敕征南將軍湯和、副將軍廖永忠率舟師自海道取福州。
庚午，湯和克福州。初，友定環福州城外皆築壘為備，每五十步更築一臺，嚴兵守之。聞我師入杉關，乃留同僉賴正孫、副樞謝英輔、院判鄧益以眾二萬守福州，友定自率精銳守延平。時湯和偕廖永忠、吳禎等自明州乘東北風，不數日，奄至福州五虎門，駐師南臺，遣人入城招諭，為元平章庫春所殺。大兵登岸，將圍城，曲出領眾出南門拒戰，指揮謝得成等擊敗之，眾潰，入城拒守。是夜，參政袁仁密遣人納款。黎明，大兵蟻附登城，遂開南門。和擁兵入，鄧益拒戰於水部門，擊殺之。正孫、英輔自西門出走延平。曲出、塔海木兒、抗者不花、左丞鄧住、中丞鐵木烈思等皆懷印綬，挈妻子遁去。參軍尹克仁赴水死。時僉樞柏鐵木柳居官，聞大軍攻城急，曰：「戰守非吾得為，無以報國。」乃積薪樓下，殺其妻妾及兩女，縱火焚之，遂自刎。湯和入省署，撫輯軍民，獲馬六百餘匹，海舟一百五艘，糧一十九萬餘石。和遣袁仁暨員外餘善招諭興化、漳、泉諸路。其福寧等州縣之未附者，分兵徇之。
太祖洪武元年春正月，元興化守將葉萬戶棄州遁，耆民李子成等率眾詣湯和降。和遣都指揮俞良輔往守之。於是莆田等十三縣皆降，和進攻延平。胡廷美、何文輝等率師至建寧，元守將同僉達裡麻、參政陳子琦集僚佐謀曰：「聞明兵驍勇，自入杉關，諸鎮望風瓦解，其鋒不可當。今吾城中軍士，不下萬餘。儲蓄尚富，可以拒守，不可與戰。彼攻吾城不克，必將自逸。吾因而乘之，可以得志。」眾皆曰：「然。」由是備禦甚堅。廷美等進圍之，數挑戰，達裡麻等固守不出。廷美督兵環其四門，晝夜急攻之。達裡麻不能支，夜潛至副將軍何文輝營納款。詰旦，總管翟也先不花亦率眾詣文輝降，廷美怒二人不詣已，欲屠其城。文輝曰：「與公同受命至此，為安百姓耳！城降，欲以私忿殺人，可乎！」乃止。壬辰，整軍入，秋毫無犯。執參政陳子琦送京師，獲將士人馬銀糧以萬計，命指揮費子賢領兵守之。
湯和、廖永忠等進兵取延平。垂發，先遣使招諭友定。友定大會諸將，殺使者，取血置酒中盟諸將，慷慨飲之，誓以死報元。大兵遂至延平，隔水而陣。分一軍渡水，攻其西門。友定戰不利，歸謂諸將：「敵千里遠鬥，氣銳，慎毋戰；戰徒殺吏士耳。吾墉山塹壑，蓄犀器，飽士，為持久計困之。」眾曰：「善。」遂乘城守。日夜勒吏士擊刁鬥，被甲偶立，不得更番休息，守者怨甚。會諸將欲出戰，友定不許。數請不已，友定遂疑其部將蕭院判、劉守仁有攜貳心。收蕭院判殺之，奪守仁兵。守仁降，士卒多踰城走者。圍十日，城中軍局火炮聲發，明兵疑有內應，急擊破之。友定知事已迫，乃與樞密副使謝英輔、參政文殊海牙訣曰：「公等善為計，吾為元死耳！」坐省堂，按劍仰藥飲盡。英輔與達魯花赤白哈麻具服北向拜，自經死。文殊海牙、賴正孫等開門降。
庚子，大兵入城，輿友定出。俄值大雷雨，復甦。其子海自將樂來就死，並執送京師。太祖面詰曰：「元已亡，若為誰守？殺我胡將軍，又不內使者，今何憊也。」友定恚曰：「已矣，毋多談，安得加我死乎！」遂並其子棄市。
胡廷美等進兵克興化。遣建陽降將曹復疇招諭汀州及寧化、連城等縣。元汀州守將陳國珍納款。於是泉州、漳州、潮州郡縣相繼降。置延平衛，廷美以部將蔡玉守之。
六月甲子，友定故將金子隆、馮谷保等復率眾寇延平，玉擊敗之，追至沙縣青雲寨，子隆負險自守。會建寧指揮沭英攻鉛山，上命英以兵會和。丙寅，英引兵夾攻破之，擒谷保。戊辰，命平章李文忠率兵討金子隆等。
閏七月，李文忠帥師攻清化、寧化諸山寨，擒金子隆及其餘黨，誅之，閩地悉平。
谷應泰曰：
太祖之取閩也，嘗分兵從兩道入。胡廷美、何文輝由陸路，湯和、廖永忠督海師。而其時為元守封疆者，則福清人陳友定也。友定以布衣談兵，謁州判蔡公安，從攻延、邵諸山賊，起家巡檢，歷功擢行省平章，何其偉也。乃其為人勇沈，喜游俠，捐軀報仇，不問生產。又且明兵壓境，義無反顧，殺使者，盟諸將，嬰城固守，誓死報元，豈非犖犖尤異者歟！
方群雄割據，中原雲擾之時，友定藉海舶之利，乘關門之險，北引東甌，南襟嶺表，練兵積粟，耑制一方，則無諸之業，閩越王之尊，可坐而致也。又不然，則如徐煜之在江南，錢俶之據吳、越，持虛名以奉唐，挈土地以歸宋，列爵王侯，不失富貴，亦數世之利也。乃友定計不出此，始終為元，延平垂破，慷慨就死，仰藥復甦，父子駢戮，亦足愧智士之持兩端，人臣之懷二心者矣。雖其間胡深之殺頗有狐疑，劉守仁之降，亦多猜刻，定之方略，要亦未稱盡善。而英輔與哈麻，以自經告終，金子隆與馮谷保，又血戰致斃蓋若田橫既死，義士悉從，李芾自裁，潭城皆盡，豈非激於忠勇，奮臂不顧者耶！
然予獨怪至正之末，猶德祐之末也。內則判官離次，外則委印棄城一矢加遺，望風相屬。乃其部落多奔潰，而閩人獨為扼守，京畿多散亡，而閩地獨能死守者，豈漢室將衰，邊庭請附，晉家解紐，張駿稱藩，荒裔絕域，固未測中朝之虛實也。
第七卷 平定兩廣
吳元年，元至正二十七年也。十月甲子命湖廣行省平章楊璟、左丞周德興、張彬率武昌、荊州、潭、岳等衛軍，由湖廣取廣西。諭璟等曰：「南方之人皆入版圖，惟淮北、山東尚未寧一，兩廣、八閩尚未歸附。已命丞相徐達、平章常遇春等北定中原，平章胡廷美分道南征，以取八閩，俟八閩既定就以其師航海取廣東。故命爾等率荊、湘之眾進取廣西，兩軍合勢，何征不克。爾其務靖亂止暴，使遠人畏服，毋替予命！」璟等頓首出。
太祖洪武元年正月乙亥，楊璟等進兵攻永州，元全州平章阿思蘭遣兵來援，逆擊，敗之，進逼永城。守將鄧祖勝出兵南門拒戰，又敗之獲其將王鑒。祖勝斂兵入城固守。元兵復自廣西來援，駐東鄉，倚湘水列七營，軍容甚盛。璟遣指揮袁子明擊敗之，獲其萬戶丁武等千餘人。
二月癸卯，命平章廖永忠為征南將軍參政朱亮祖為副將軍，由海道取廣東。上諭永忠等曰：「王者之師，順天應人，以除暴亂。朕昔平定武昌，荊、湘諸郡望風款附。常遇春克贑州，南安、嶺南數郡亦相繼來歸。此無他，師出以律，人心悅服故也。今兩廣之地遠在南方，彼此割據，民困久矣。彼聞八閩不守，湖、湘已平，中心震懾。若先遣人宣佈威德，以招徠之，必有歸款迎降者。如其拒命，然後舉兵，扼其險要，絕其聲援。聞廣東要地，惟在廣州。廣州既下，則循海諸郡可傳檄而定。海南海北，以次招徠，留兵鎮守。仍與平章楊璟合兵取廣西。肅清南服，在此一舉。」
癸丑，楊璟遣千戶王廷將兵取寶慶。先是，既克寶慶，復為陳友諒將周文貴所陷至是，廷進兵茱萸灘，賊眾千餘，據險拒戰，廷擊敗之，文貴遁，遂復寶慶。
壬戌，敕贑州衛指揮使陸仲亨等帥師會廖永忠征廣東。上諭仲亨等曰：「近命平章楊璟等由湖南取廣西，廖永忠等由福建取廣東。今特命爾等率師由韶州直搗德慶。三方進兵，為犄角之勢，舉無不克。廣東既下，合兵取廣西先聲既振，勢如破竹，但當撫輯生民，毋縱殺掠。」
三月，楊璟遣左丞周德興、參政張彬率兵取全州。
壬申，我師克全州元平章阿思蘭遁去。道州莫友遜、寧遠州李文卿、藍山縣黎元帥相繼降。廖永忠等率舟師自福州航海取廣東，元左丞何真降。先是，嶺海騷動，真固保鄉里。邑人王成、陳仲玉構亂，真請於行省，舉義兵除之，擒仲玉以歸。成築砦自固，圍之久不下。真募人能縛成者，予鈔十千。於是成僕縛成以出。真笑謂曰：「公奈何養虎自貽患！」成慚。僕求賞，真如數予之。使人具湯鑊車上，成懼，以為將烹已也。真乃縛僕於上，促烹之。使數人鳴鉦，督僕妻炊火。僕一號，則群應之，曰：「四境有如僕縛主者，視此！」於是人具服，以為光武待蒼頭子密，不能及也，競歸之。遂並有循、惠二州，授惠州路通判。尋以真為參政，遷右丞，嶺表民賴以安。或陳符瑞，勸為尉佗計者，輒斥絕之。初，廖永忠駐福州，遣人以書諭元江西分省左丞何真，略曰：「乃者元君失馭，天下土崩豪傑之士，乘時而起。分剖州郡，竊據疆土。或假元號令，或自擅兵威，暴征橫斂，蠶食一方。生民塗炭，可謂極矣今天子受天明命，肇造區夏，江、漢既已底定，閩、越又皆帖服，中原之地，相繼削平，惟兩廣僻在遐方，未沾聖化。予受命南征，順者撫綏，逆者誅殛。恐足下未悟，輒先走一介之使相告，足下其留意焉。」至是，永忠等至潮州，真遣其都事劉克佐上印章，籍所部郡縣戶口、甲兵、錢穀，奉表歸附上嘉其保境息民，視漢、唐竇融、李績等，特召乘傳來朝。
丙戌，平章楊璟遣兵攻武岡州，元守將曾權舉城降。
四月朔辛丑，廖永忠等師至東莞，何真率官屬迎見。進次虎頭關，元將盧左丞、張元帥各率所部來降，遂入廣州。陸仲亨率兵下英德、清遠、連江、連州、肇慶等郡縣。辛丑，進克德慶路，元守將張鵬程棄城遁。按何真，東莞人，常為淡水場管勾。元末，嶺南盜蠭起，剽掠真鄉，真結豪民保障。及亂兵據惠州，真率眾復之，以功授惠州路通判，升宣慰司都元帥。時南海寇邵宗愚陷廣州，真又擊走之。元立江西分省於廣東，以真為參政，又升右丞，遂據有廣東諸州郡。至是始降。
乙卯，廖永忠擒廣州偽參政邵宗愚等，誅之。時宗愚據三山寨，遣人納降，而遷延不至。永忠知其詐，下令往攻。夜二鼓，發兵抵其寨，詰旦破之，獲宗愚，斬於市。分捕新會黃彬、河源曹文昌、汲州廖仁、南海麥康祖等，皆誅之。
何真入朝，賜宴，並白金千兩，文綺紗羅綾緞各百疋，將校分賜有差。諭之曰：「天下紛紛，所謂豪傑有三：易亂為治者，上也；保民達變，識所歸者，次也；負固偷安，毒流生民，身死不悔，斯不足論矣。頃者，師臨閩、越，卿即輸誠來歸不煩一旅之力，民庶安堵，可謂識時達變。」授真江西行中書省參知政事。
楊璟圍永州，久不下，命指揮胡海洋等築壘困之。復造浮橋於西江上，練習軍士，示以必克。至是，食盡力窮，守將鄧祖勝仰藥死，參政張子賢等猶率眾拒守。百戶夏升縋城詣璟降，因言祖勝死狀。夜三鼓，璟督兵四面攻之，胡海洋等踰城入，子賢復率眾巷戰。天明，眾潰，子賢與元帥鄧思誠等俱就執，獲其全城士馬，璟調衡州衛指揮同知丁玉守之。於是來陽等州皆遣人降
五月己卯，征南將軍廖永忠、參政朱亮祖等兵至梧州，元達魯花赤拜住率官吏父老迎降。時元吏部尚書普顏帖木兒、張翔以便宜行事入廣西，行次藤州，永忠兵適至，募兵欲迎戰，民無應者。既而藤州守吳鏞出降，乃率所部百餘人走鬱林。亮祖勒兵追之，普顏帖木兒戰沒，張翔赴水死。亮祖駐兵藤州。甲午，朱亮祖引兵至容州，同知明普化及普寧縣達魯花赤間買等迎降。朱亮祖師次貴州，元鬱林州知州張那海迎降。
六月甲辰，元海南、海北道元帥羅福等及海南分府元帥陳乾富等，俱遣使降。
壬戌，克靖江路。先是，周德興克全州，即分兵柵據靖江險要，絕其聲援。璟既克永州，遂引兵抵靖江城下，屯於北關。參政張彬屯西關。朱亮祖亦帥師自廣東來會，屯於東門象鼻山下。攻城二旬不克。璟語諸將校曰：「彼所恃者，西城濠水耳。當先取閘口關，決其堤岸，則破之必矣。」諸將曰：「諾。」明日，遣指揮使丘廣引輕兵攻閘口關，殺守堤兵，決堤，濠水涸，因築土堤，近與城接，以通士卒。遂克其北門月城，又克其北門水隘，斬獲百餘人。復攻其西門，不利。相持凡兩閱月，攻圍益力。也兒吉尼勢窮蹙，驅兵南門出戰，指揮胡海擊敗之，獲其萬戶皮彥高、楊天壽等。璟因使彥高陰構其總制張榮。榮麾下裴觀以書係矢射璟營，期以是夜降。既二鼓，觀縋城出，見璟，備言城中積貯空虛，人無鬥志，可立取狀。璟乃給白皮帽百餘，俾歸為識，約四鼓，從賓賢門入。至期，璟命諸將率眾逕進，也兒吉尼聞變，倉卒走，追至城東伏波門，執之。初，張彬始攻城，為守者所詬，恚曰：「城破，當悉屠之。」比克城，璟懼其縱殺，下令曰：「殺人者死！」彬乃止，眾心遂安。
戊辰，廖永忠進兵南寧，元土浪屯田千戶宋真執其守將平章咬住等遣使降。永忠悉收諸司印章，命真守其城，送咬住等赴京師。
七月己巳，廣西左江太平府土官黃英衍、右江田州府土官岑伯顏等，遣使齎印章詣平章楊璟降。元平章阿思蘭自全州之敗，率餘眾退保象州。廖永忠遣指揮耿天璧等討之。師至賓州境，阿思蘭遣其部將李左丞拒戰，天璧擊敗之。阿思蘭窮迫，乃遣其子僧保來納款。
戊子，遂自帥所部詣永忠降，獻其銀印三，銅印三十七，金牌五。
丁酉，元彬州守將左丞楊以誠詣平章楊璟營降。廣西悉平，楊璟等自靖江振旅還。
二年（己酉，一三六九）二月，詔改慶遠府為慶遠南丹軍民安撫司。湖廣行省臣言：「慶遠地接八番溪洞，所轄南丹、宜山等處，宋、元皆用其土酋為安撫使。大兵下廣西，安撫使莫天祐首來款附，宜錄用以統其民，則蠻情易服，守兵可減。」上從之，以天祐為安撫司同知。
三月癸亥，置廣西行省。初，廣西隸湖廣，至是時置行省。九月戊午，征南將軍廖永忠、副將軍朱亮祖還京師。
冬十一月丙午，遣中書照磨蘭以權齎詔往諭廣西左、右兩江溪洞官民曰：「朕惟武功以定天下，文教以化遠人，此古先哲王威德並施，遐邇咸服者也。睠茲兩廣，地邊南徼，風俗質樸，自唐、宋以來，黃、岑二氏代居其間，世亂則保境土，世治則修職貢，良由審時知幾，故保世滋大。頃者朕命將南征，八閩克清，兩廣平定，爾等不煩師旅，奉印來歸，向慕之誠，良足嘉尚。今特遣使往諭，爾其克慎乃心，益懋厥職，宣佈朕意，以安居民。」
谷應泰曰：
「吳元年，太祖命平章楊璟由湖廣取廣西，又命征南將軍廖永忠由閩之海道取廣東，兩路進師，克期同發，趨之如猛獸鷙鳥，迫不及待者，蓋亦乘新勝之威，振發蒙之勢者也。夷考其時，淮北、山東曾無經略，秦、晉、關、陝尚懸度外，止徐達一軍由淮入河，長驅北伐耳。夫咸陽建瓴百二，非止珠崖、銅柱之險也；中州沃野千里，不特桂林、象郡之饒也；三晉兵馬莫強，又不止尉佗之夷風，番禺之敝俗也。乃太祖不並力中原，而分兵南徼，不急爭隩府，而先事蠻方，緩急之數，得毋出於下策乎？而予以為不然也。」
方其時元人地大力全，雖遣王時，未窺虛實，合眾叩關，計需歲月。而江南之地，漢、吳、閩三方並沒，所向無前，粵服先聲，畏之如虎，更若一矢加遺，即可傳檄而定。兵法云：「避實擊虛。」又云：「攻其瑕，則堅者瑕。」於是由武岡入者，皆長鬣之精騎，從海道入者，下樓船以濟師，而又以陸仲亨一軍出贑踰嶺，批吭搗虛，雖淮陰之用兵出奇，岳侯之神算料敵，不是過也。究之楊璟戰功，止全、永二州，廖永忠戰績，止三山一寨，而靖江不下，稍煩兩軍合圍旬月耳。其餘郡縣，無不開門納降，望風迎附。兵不血刃，而拱手得之者，則太祖之廟算長也。聞之孔明伐魏，先定南苗。秦國自強，首吞巴、蜀。蓋正向而爭天下者，殊恐人之議其後耳！況乎南方既定，兵力有餘，海上坐收，軍資尤盛。因而還師轉戰，掃滅上游，楊璟著唐州之功，永忠鼓夔門之捷，與徐達諸軍相為犄角，克奏蕩平。譬之光武悉定江、淮，然後一意隴、蜀；宋主先取兩川，然後專辦東南。所謂事形已濟，迎刃而解者也。至若元左丞何真者，拒自王之謀，全歸命之義，而太祖嘉其保境息民，與竇融、李績輩爭烈，嗚呼，不誣矣！
第八卷 北伐中原
元順帝至正十九年九月，明太祖遣千戶王時往方國珍所，附海舟至元都，偵察元政及察罕帖木兒、李思齊軍馬情形。時察罕克汴梁，平山西、秦、隴等處，遂分兵鎮守關、陝、荊、襄、河、洛，而重兵屯太行，日練兵積穀，謀恢復山東，軍聲大振，故遣時往探之。
二十一年（辛丑，一三六一）八月，復遣都事汪河使元，通好察罕帖木兒。時察罕用兵山東，招降東平田豐、樂安俞寶等，其勢頗盛。上謂左右曰：「察罕帖木兒雖假義師圖恢復，乃與孛羅帖木兒兵爭不解，屢格君命，此豈忠臣所為乎？又聞其好名，如田豐傾側，亦復待以腹心，則昧於知人矣。吾今遣人往與通好，觀其行事，然後議焉。」
二十三年（癸卯，一三六三）春正月，元平章擴廓帖木兒遣使來通好。擴廓，察罕甥王保保也，察罕養為己子。先是，察罕駐汴梁，太祖嘗遣使通好。既而察罕亦以書來聘，太祖以前所遣使不還，不之答。察罕尋為叛將田豐、王士誠所刺，擴廓代領父眾，乃遣尹煥章送我使者自海道還。太祖復遣都事汪河與俱往報禮。河至河南，擴廓留之，拘於陝州。踰三年始得還，以為吏部侍郎。
二十六年夏四月壬戌，元徐州守將樞密同知陸聚聞徐達等已克淮安，以徐、宿二州詣達軍降。太祖嘉其識天命，命為江淮行省參政，仍守徐州。於是邳、蕭、宿遷、睢寧諸縣皆降。
秋九月，上遣書送元宗室神保大王及黑漢等九人於元主。
吳元年（丁未，一三六七），元至正二十七年也。春正月，遣使以書諭元擴廓帖木兒。先是，使臣汪河為擴廓所拘留，太祖以書諭之，不報。至是，復與之書，略曰：「予自起義以來，拓地江左。閣下之先，以興復為名，提兵河北。古人朝聘往來，不過將道誠意。今汪河去而不返，是所拘者少，所失者大也。閣下地非不遠，兵非不多，所慮者張思道操刃於潼關，李思齊抗衝於秦、隴，俞寶畜變於肘腋，王信生釁於近郊。閣下自以功成，安如泰山，坐使群雄連結，禍機一髮，首尾莫救，此深為閣下惜。所以數使遣人奉書瀆聽者，是予欲盡一得之愚於閣下，閣下何為自矜！倘能遣使刻日將命，以汪河、錢禎等還，豈惟不失前盟，亦可取信天下。如其不然，我則命襄陽之師，經唐、鄧之郊，北趨嵩、汝；以安陸、沔陽之兵，掠德安，向信、息；使安豐、濠、泗之將，自陳、汝搗汴梁，徐、邳之軍取濟寧；淮安之眾，約王信海道舟師，會俞寶同入山東。此時閣下之境，必至土崩瓦解。是又開我南國之兵端，為彼後日之戰禍。閣下其審思之，毋貽後悔！」
命傅友德守徐州。二月丁未，元擴廓帖木兒遣驍將左丞李貳來寇，兵駐陵子村。友德堅壁，俟其出掠，乃將步騎三千餘溯舟至呂梁，捨舟登陸擊之。李貳遣裨將韓乙盛兵迎戰，友德躍馬奮槊，刺韓乙墜馬，敗去。友德度李貳必益兵來鬥，趨還城，開門出兵，陣於城外。令士卒皆臥鎗以待，聞鼓聲即起擊。有頃，李貳果率眾至，友德令鳴鼓，我師奮起，衝其前鋒。李貳眾大潰，溺死無算，遂生擒貳，獲其將士二百餘人，馬五百匹。擢友德江淮行省參知政事。
十月甲子，太祖命將北取中原，謂信國公徐達等曰：「自元失其政，生民塗炭，予與諸公仗義而起，冀有奠安生民者出，豈意大難不解，為眾所附，遂平陳友諒，滅張士誠，閩、廣之地，將以次而定。尚念中原擾攘，山東則有王宣父子，反側不常；河南則有王保保，上疑下叛；關、隴則有李思齊、張思道，彼此猜忌，與王保保互相嫌隙。元之將亡，其機在此。今欲命諸公北伐，計將何如？」遇春對曰：「今南方已定，兵力有餘，直搗元都，以我百戰之師，敵彼久逸之卒，可挺竿而勝也。都城既克，乘勝長驅，餘皆建瓴而下矣。」太祖曰：「元建都百年，城守必固。若如卿言，懸師深入，頓於堅城之下，饋餉不繼，援兵四集，非我利也。吾欲先取山東，撤其屏蔽；旋師河南，斷其羽翼；拔潼關而守之，據其戶檻。天下形勢，入我掌握。然後進兵元都，則彼勢孤援絕，不戰可克。既克其都，鼓行而西，雲中、九原以及關、隴，可席捲而下。」諸將皆曰：「善。」太祖因顧達曰：「兵法：『廟算勝者，得算多也。』」於是命徐達為征虜大將軍，常遇春為征虜副將軍，率甲士二十五萬，由淮入河，長驅北伐。復召諸將諭之曰：「征伐所以奉天命，平禍亂。故命將出師，必在得人。今諸將非不健鬥，然能持重有紀律，戰勝攻取，得為將之體者，無如大將軍達。當百萬之眾，勇敢先登，摧鋒陷陣，所向披靡，無如副將軍遇春。然吾不患遇春不能戰，但患其輕敵耳。吾前在武昌，親見遇春才遇數騎挑戰，即輕身赴之。彼陳氏如張定邊者，何足稱數，尚據城指揮。遇春為大將，顧與小校爭能，甚非所望，切宜戒之！若遇大敵，遇春領前鋒，當與參將馮宗異分左、右翼，各將精銳擊之。右丞薛顯、參政傅友德，勇略冠諸軍，可使獨當一面。或有孤城小敵，但遣一將有膽略者，付以總制之權，皆可成功。達則專主中軍，策厲群帥，運籌決勝，不可輕動。古云：『將在軍，君不御者勝。』汝等其識之。」又謂傅友德曰：「此行汝當努力。昔漢高祖與項羽爭衡，彭越宣力於山東。今用師自山東始，汝其勉之。」是日，太祖親祭上下神祗於北門之七里山。祝畢，復召將士諭之曰：「此行非必略地攻城，要在削平禍亂，以安生民。凡遇敵則戰。若所經之處，及城下之日，勿妄殺人，勿奪民財，勿毀民居，勿廢農具，勿殺耕牛，勿掠人子女。或有遺棄孤幼在營，父母親戚來求者，即還之。」
丙寅，馳檄諭齊、魯、河、洛、燕、薊、秦、晉之人，檄曰：「自宋祚傾移，元主中國，此豈人力，實乃天授。自是以後，元之臣子不遵祖訓，廢壞綱常，有如大德廢長立幼，秦定以臣弒君，天歷以弟鴆兄，至於弟收兄妻，子烝父妾，上下相習，恬不為怪。夫君人者，斯民之主；朝廷者，天下之本；禮義者，御世之防。其所為如彼，豈可為訓於天下！及其後嗣，荒淫失道，加以宰相擅權，憲臺報怨，有司毒虐，於是人心離叛，天下兵起。使我中國之民，死者肝腦塗地，生者骨肉不保。雖因人事所致，實天厭其德而棄之也。當此之時，天運循環，億兆之中，當降生聖人，立綱陳紀，救濟斯民。今一紀於茲，未聞有濟世安民者，徒使爾等戰戰兢兢，處於朝秦暮楚之地，誠可矜憫。方今河、洛、關、陝雖有數雄，阻兵據險，互相吞噬，皆非人民之主也。予本淮右布衣，因天下亂，為眾所推，率師渡江，居金陵形勢之地，得長江天塹之險。今十有三年，西抵巴、蜀，東連滄海，南控閩、越，湖、湘、漢、沔，兩淮、徐、邳，皆入版圖。奄及南方，盡為我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦執矢，目視我中原之民，久無所主，深用疚心。予恭承天命，罔敢自安。方欲遣兵北伐，拯生民於塗炭，復漢官之威儀。慮民人未知，反為我讎，挈家北走，陷溺尤深。故先諭告：兵至，民人勿避。予號令嚴肅，無秋毫之犯，爾民其體之。」
十一月壬子，克沂州。初，揚州興化人王宣，元末為司農掾，治河有功，命為招討使，從也速復徐州，授義兵都元帥。宣子信，從察罕帖木兒破田豐，復令宣與信還鎮沂州。至是，達師至淮安，以書諭宣父子使降。信得書，遣使納款。太祖遣徐唐臣等至沂州，授信江淮平章政事，令以兵從大將軍征討。宣父子陰持兩端，乃令信密往莒、密募兵，而遣人詐犒師，以緩我軍。達受而遣之。使還，宣即以兵夜劫徐唐臣，欲殺之，眾亂，唐臣脫身走達軍。達即日率師抵沂州，分兵急攻之。都督馮宗異令軍士開壩放水，宣自度不能支，開門降。達令宣為書，遣鎮撫孫惟德招降信。信不從，殺孫鎮撫走山西。於是嶧州趙蠻子、莒州周黼、海州馬驪及沭陽、日照、贑榆諸縣，並隨信將士皆來降。達以宣反覆，執而戮之。命韓溫守沂州。太祖遣使諭達曰：「聞將軍已下沂州，如向益都，當遣精銳扼黃河要衝，斷其援兵，可以必克。若益都未下，即宜進取濟寧、濟南。二城既下，益都、山東勢窮力竭，如囊中物矣。」達命平章韓政略榆行、梁城諸鎮寨，繼又令政分兵扼黃河以斷山東援兵。政遣千戶趙實略滕州，元守將楊知院遁去。達進攻益都路，宣慰使普顏不花扞城力戰，不能支，城陷，還與母訣，曰：「兒不能兩全忠孝矣。」達聞其賢，遣使召之，不往。被執不屈，與總管胡濬、知院張俊俱死之。不花妻阿魯真亦抱其子女投井死。執其平章老保與白知縣等，獲士馬兵糧以萬計。
十二月丁未，都督同知汪興祖師至東平，元平章馬德棄城走。興祖遣指揮常守道、千戶許秉進至東阿，元參政陳璧以所部五萬餘人降。秉復以舟師趨安山鎮，元右丞杜天祐、左丞蔣興皆降。徐達至濟南，元平章忽林臺、詹同、胞因帖木兒先驅人民引軍遁，平章達朶兒只進巴等以城降。得將士三千八百五十五人，馬四百二十九匹。命指揮陳勝守之。庚戌，汪興祖至濟寧，元守將陳秉直棄城遁甲子，徐達遣參政傅友德取萊陽。
丙辰，上復遣使諭達、遇春曰：「聞大軍下山東，所過郡縣，元之省院官降者甚多，二將軍皆留於軍中吾慮其雜處，或晝遇敵，或夜遇盜，將變生不測，非我之利。蓋此輩初絀於勢力未必盡得其心，不如遣之使來，處我宦屬之間，日相親近，然後用之，方可無患。若濟寧、東平諸來歸將士家屬亦發遣來，將厚待之。」
太祖洪武元年二月癸卯，詔湯和還明州造海舟，漕運北征軍餉。都督同知康茂才率師往濟南，從大將軍達北征。
癸丑，常遇春克東昌，元平章申榮自經死荏平等縣皆降。
丙寅，徐達平樂安。初，樂安俞勝納款，達禮而遣之。勝歸，復叛。達進攻之師至土河，距樂安五里，命軍士填壩以進，郎中張仲毅出降，勝遁去。達命指揮華雲龍守之。
戊子，命中書省給榜撫安山東郡縣。時山東悉平，令所在訪賢才，凡仕元者疑懼不自安，故榜諭之。
丙申，上別命征南將軍鄧愈帥襄陽、安陸、景陵等處兵北略地。愈遣別將王成、李廷琛攻唐州，克之進取南陽路，擒其將史國新。徐達引兵上黃河，克永城、歸德、許州，師至陳橋。
己亥，左君弼、竹昌以汴梁降。先是，君弼自唐州走安豐，復走汴梁，元汴梁守將李克彝使守陳州。上遣使諭以書曰：「曩者兵連禍結，非一人之失。予勞師暑月，與足下從事，足下乃舍其親而奔異國，是皆輕信群下之言，以至於此。今足下奉異國之命與予接壤，若欲興師侵境，其中輕重自可量也。且予之國，乃足下父母之國，合肥乃足下丘隴之鄉。天下兵興，豪傑並起，豈惟乘時以就功名，亦欲保全父母妻子於亂世足下以身為質而求安於人，既已失策，復使垂白之母，糟糠之妻，天各一方，以日為歲，足下縱不以妻子為念，何忍忘情於老母哉！功名富貴，可以再圖生身之親，不可復得。足下能留意於是，幡然而來，予當棄前非，仍復待以故。」君弼得書，猶豫不能決上乃歸其母於陳州，君弼感泣。至是，大兵下山東，西指汴、洛，克彝夜驅軍民遁入河南，君弼與竹昌等率所部兵詣達降。達命都督僉事陳德守汴梁率步騎自中灣進取河南。
彗星出昴北。
夏四月，徐達率大軍自虎牢關進至河南塔兒灣，元將脫目帖木兒以兵五萬迎戰，列陣於洛水之北。我軍既成列，常遇春單騎執弓矢衝入其陣敵發二十騎攢槊刺遇春。遇春發一矢，斃其前鋒，大呼殺入。達指揮乘之，俘斬無算。脫目帖木兒將散卒走陝州，達遂進營於河南城北門。李克彝復走陝西。元河南行省平章梁王阿魯溫送款軍門。
戊申，河南平，達命左丞趙庸守之。
壬子，副將軍常遇春率兵至嵩州，守將李知院迎降。
甲寅，入其城，分兵下未附諸山寨。
戊子，元鞏縣孟夏寨參政李成降。
庚申，元福昌知院張興、鈞州守將哈刺魯、許州右丞謝李、陳州知院楊崇，各遣人詣大將軍降。
辛酉，參政傅友德分兵取福昌山寨，元右丞潘瑪勒降。副將軍常遇春下汝州，留兵守之，遂徇下郟縣。
壬戌，都督同知馮宗異克陝州，元守將脫目帖木兒復棄城遁，以都督同知康茂才守之。大軍克裕州，執元守將平章郭云。雲勇敢有謀略，時河南諸郡皆下，獨雲守裕州，累戰不克，招之不從，後以孤軍敗被執上嘉其忠義，釋而用之。
詔免山東夏稅秋糧。中原兵難之後，流離失業者多，遣使賑恤。
甲子，車駕發京師，幸汴梁。時言者謂君天下宜居中土，汴梁宋故都，勸帝往視之，且會大將軍謀取元都。
五月庚午，大將軍徐達遣指揮王臻帥兵往虢州，取毛葫蘆山寨。
甲申，登封、鞏縣雞翎山並天堂山寨復叛，徐達遣指揮豐諒率兵討平之。指揮任亮克露豹、王山等寨，參政傅友德取凌青、黑山二寨。
庚寅，車駕至汴梁。
辛卯，常遇春、馮宗異至行在謁見，徐達尋自河南至，上皆慰勞之，達等頓首謝。既退，上復召問達取元都計，達對曰：「臣自平齊、魯，下河、洛，王保保逡巡太原，觀望不進。今潼關又為我有，張良弼、李思齊失勢西竄，元之聲援已絕。臣等乘勢搏其孤城，必克無疑。」上據圖指示曰：「卿言固是。然北土平曠，利騎戰，不可無備。宜選裨將提兵為先鋒，將軍督水陸之師繼其後，下山東之粟以給饋餉，由秦趨趙，轉臨清而北，直搗元都。彼外援不及，內自驚潰，可不戰而下。」達受命退。
丁酉，以江西行省左丞何文輝守河南，任亮守嵩州。都督同知康茂才兵至河北，安邑、夏邑皆降。
七月，鄧愈進兵克隨州，元守將右丞王誠降。壬午，新寨麻張展等叛，愈遣指揮吳復討平之。
時潼關以東悉平，上命諸將還師進取元都。上將發汴梁，大將軍徐達等自陳橋入辭。諭之曰：「朕與公等率眾渡江，誓除禍亂，以安天下。士卒舍父母妻子，戰鬥於矢石之間，百死一生，久未休息，朕每念之，惕然於中，非得已也。今中原之民久為群雄所苦，死亡流離，遍於道路，天監在茲，朕不敢忘，故命爾等帥師北征，拯民水火。昔元祖入主中國，子孫怠荒，罔恤民艱，天厭棄之。君則有罪，民復何辜！前代革命之際，兵戈相加，視如仇讎，朕實不忍。爾諸將帥克城之日，毋擄掠，毋焚蕩，毋妄殺人。必使市不易肆，民安其生。凡元之宗戚，皆善待之。庶幾上答天心，下慰人望，以成朕伐罪救民之志。有不恭命，必罰無赦。」
丙申，車駕發汴梁，還京師，以副將軍馮宗異留守。徐達遂檄都督同知張興祖、平章韓政、都督副使孫興祖、指揮高顯等將益都、濟寧、徐州之師，會於東昌。元大都紅霧及黑風起。
閏七月，徐達等分佈士馬，規取河北，遂自中灤渡河。庚子，右丞薛顯、參政傅友德兵至衛輝，元守將平章龍二棄城走彰德。
辛丑，徐達等師至淇門鎮。傅友德獲嘉縣尹胡仲信，達命從鎮撫王處仁守衛輝。
癸卯，師至彰德，龍二復出走，陳同知等詣軍門降。達令左丞楊思祖守之。明日，龍二部將楊義卿以船八十艘來歸。遂下磁州，進攻廣平，元平章周昱棄城遁，邯鄲尹都文玉率父老降。克趙州，獲元將候僉院等。
己酉，進次臨清，遣人詣東昌，趨都督同知張興祖以師來會，又檄守樂安指揮華雲龍將兵從征。
庚戌，傅友德游騎獲元將李寶臣、都事張處仁，以為鄉道。達因遣友德開道通步騎，都督副使顧時濬閘通舟師。時諸將駐臨清久，知府方克勤籌應芻糧無匱乏。朱亮祖勒民夫五千濬河，克勤不忍勞民，泣禱於天，天大雨，水漲，舟遂行。
癸丑，平章韓政、都督副使孫興祖俱以師會臨清。於是大將軍徐達率馬步舟師北發，命韓政守東昌，並鎮撫臨清。達師至德州，常遇春、張興祖及指揮高顯、毛讓、程華等皆會。
戊午，達等師至長蘆，元守將左僉院遁去，達命指揮費子賢守之，分兵徇下青州。師至直沽，獲其海舟七艘，造浮橋濟師。常遇春、張興祖各率舟師，並河東西以進，步騎遵陸而前。元丞相也速等捍禦海口，望風奔潰，元都大震。
癸亥，大將軍徐達等師至河西務，大敗元平章俺普達朶兒只進巴，擒其知院哈喇孫等三百餘人。達進兵至通州，營於河東岸，常遇春營於河西岸。眾欲速攻之，指揮郭英曰：「吾師遠來，敵以逸待勞，攻城非我利也，宜出其不意攻之。」翼日大霧，英以千人伏道旁，率精騎三千直抵城下。元將五十八國公率敢死士萬餘，張兩翼而出。戰良久，英佯敗，敵乘勝來追，伏兵起，截其軍為二，斬首數千級，擒其將卜顏帖木兒。
丙寅，達率諸將入通州，是月二十七日也。元主聞報大懼，集后妃太子議避兵北行。遲明，召群臣會議端明殿。時元都再遭孛羅、擴廓之變，民生喪亂，守備多不設，元主徘徊歎息曰：「今日豈可復作徽、欽！」遂決計北徙。左丞相失烈門、知樞密院事黑廝等，皆勸固守京城，不聽，命淮王帖木兒不花監國，丞相強通留守。是夜三鼓，元主及后妃太子開建德門，由居庸北走，如上都。
八月二日庚午，徐達等進師取元都，至齊化門，將士填壕登城而入。達登齊化門樓，執其監門宗室淮王帖木兒不花及太尉中書左丞相慶童、平章迭必失樸、賽不、右丞相張康伯、御史中丞滿川等，戮之。並獲宣府、鎮南、威順諸王子六人，及玉印二，成宗玉璽一。封府庫圖籍寶物及故宮殿門，以兵守之。宮人妃主，令其宦寺護視。號令士卒無侵暴，人民安堵。達下令：「凡元朝大小諸臣，皆令送告身於官，署民籍中，違者有罰。」元翰林待制黃殷仕欲投井，為其僕所守，乃紿僕曰：「吾甚愧，何從得酒？醉而出見可也。」其僕喜，入市取酒，殷仕遂投井死。左丞丁敬可、總管郭允中皆死之。學士危素寓僧寺，亦欲赴井，一僧止之曰：「公死，亡國史也。」遂往見達。明日，順德守將吉右丞、胡參政、鄭參政皆自西山來降。武德衛軍校獲前樂安逃將俞勝及南參政、張郎中等。達遣將赴京獻捷，仍命薛顯、傅友德、曹良臣、顧時等，將兵偵邏古北諸隘口。
甲戌，徐達遣人詣東昌，令韓政分兵守廣平。徐達遣指揮華雲龍經理故元都，新築城垣。張興祖徇永平路，下之。
癸未，詔大將軍徐達，改飛熊衛為大興左衛，淮安為大興右衛，樂安衛為燕山左衛，濟寧衛為燕山右衛，青州衛為永清左衛，徐州五所為永清右衛，留兵三萬人，分隸六衛。命都督副使孫興祖、僉事華雲龍守北平，大將軍徐達、副將軍常遇春等率大軍往取山西。
二年（己酉，一三六九）二月庚辰，元丞相也速侵通州。時城中守兵僅千人，也速萬騎營於白河。守將曹良臣謂其部下曰：「吾兵少，不可與戰。彼眾雖多，然亡國之後，屢挫之兵，可以計破也。」乃密遣指揮許勇等於沿河舟中各樹赤幟，亙三十餘里，鉦鼓之聲相聞。也速望之，驚遁。
大將軍達承制遣楊璟等還征唐州。先是，鄧愈下唐州，以宋指揮守之。尋唐州兵亂，賊將老馬劉及南陽郡縣皆相應。事聞，故有是命。璟至南陽，攻唐州，一鼓破之，戮其首惡，南陽復平。
六月，元也速復侵通州，上命常遇春以所部軍自鳳翔還御之。復命李文忠為偏將軍副遇春，自北平往開平，道三河，經鹿兒嶺，過會州，敗元將江文清於錦川，得士馬以千數。次全寧，也速復以兵迎戰，又敗之，也速遁。進攻大興州，文忠策其必走，乃分兵千餘為八屯，伏其歸路。也速果夜遁，遇伏，大敗走，擒其丞相脫大赤。遂帥兵道新開嶺，進攻開平。元主先已北走，追奔數百里，俘其宗王慶生、平章鼎住等，斬之。凡得將士萬人，車萬輛，馬三萬匹，牛五萬頭。薊北悉平，改元都為北平府。
谷應泰曰：
高帝起淮右布衣，定鼎金陵，削平吳、漢，奄有荊、楚，開拓閩、越，固已志清中原之民，氣吞大河之北矣。吳元年，遂命徐達、常遇春大舉六師，奉辭伐罪。乃不鼓我朝銳，直搗幽、燕，而先取山東，撤其屏蔽，轉戰河南，斷其羽翼，再取潼關，據其戶檻，然後彈丸孤城，所向必克，猶之酈生說漢，首下陳留，光武滅新，先收宛、雒，蓋論事者動言高皇之英武，而不知平生之謹慎也。至若虓之臣，貔貅之佐，莫不汗馬功高，風雲氣壯。以故塔兒灣之捷，河西務之捷，通州開平之捷，比之垓下合圍，悲歌四起，昆陽大戰，屋瓦皆飛，固宜開國承家，勒銘鐘鼎者矣。
然夷考其時，大軍戡定者猶少，先聲歸命者更多。於凡青、徐各郡，千里扶攜；兗、豫諸司，百城分潰；東河、茌平，小邑也而降；濟南、汴梁，岩城也而亦降；馬德、陳秉，漢人也而遁；忽林、脫目，元種也而亦遁。蓋以其時乾綱廢弛，群情竄散，柄臣尾大既誅，帝后東宮腦滿，擅討憸邪，以至開河起大業之愁，鼓檝有海山之戲。又且列圖素女，拱手望夷，日肆慆淫，坐視瓦裂，太祖之興，豈非天之所啟乎！況乎禡牙北出，伐亂救民，屢詔軍中，勿妄誅戮，破都之日，市不易肆。彼以暴，吾以仁，彼以昏，吾以義，克紂都而去殷弊政，入咸陽而除秦苛法，從知天命之有歸，乃在人心之豫附矣。若乃會議端明，棄同甌脫，叔寶全無心肝，紀侯大去其國，審德量力，吾何責焉。獨是伯顏入宋，妃後皆俘，明室破元，嬪嬙不御，忠厚開基，又何必天道之好還也。
第九卷 略定秦晉
太祖洪武元年，元將李思齊、張良弼聞王師下河南，即駐兵潼關以拒。既而火焚良弼營，思齊仍移軍退守葫蘆灘，遣其部將張德欽、穆薛飛守關。
五月，都督同知馮宗異抵潼關，思齊棄輜重走鳳翔，良弼奔麟城。
丙寅，宗異遂入潼關，引兵西至華州，元守將望風奔潰。先是，宗異下陝州，上遣使諭之曰：「若克潼關，勿遽乘勝而西。今大將軍方有事北方，宜選將守關，以遏其援兵，爾且率師回汴梁。」
至是，五月庚午，徐達調僉事郭興將慶陽衛指揮於光、威武衛指揮金興旺守之。
丙子，宗異回軍至陝州，與徐達俱還河南。
八月，大將軍徐達、副將軍常遇春既定元都，受命帥師取山西。副將軍馮宗異、偏將軍湯和、平章楊璟俱從大將軍徐達征討。
九月乙丑，副將軍常遇春等下保定，留指揮李傑守之。
丁卯，下中山，以指揮董勛守之，遂帥師趨真定，元守將孫平章棄城走。
十月戊辰，大將軍徐達遣廣武衛鎮撫劉聚守河間，兼領府事。副將軍馮宗異、偏將軍湯和由河南渡河，克武陟，下懷慶，元平章白索珠棄城遁。兵至太行山碗子城，破其關，元兵奔潰。進取澤州，元平章賀宗哲棄城遁。破磨盤寨，獲參政俞仁，戮之。進克潞州。分兵克雄州，以鎮撫程信守之。
十一月癸丑，徐達克趙州，以參隨王成守之。右丞薛顯敗元脫脫帖木兒於石州，擴廓帖木兒遣其將韓札兒來攻澤州，楊璟、張彬往援之，遇元兵於韓店，大戰，失利。
十二月，大將軍徐達率諸軍進取太原，擴廓帖木兒敗走。
擴廓帖木兒者，察罕帖木兒甥也。先是，察罕與羅山人李思齊起兵擊賊，元授察罕汝寧達魯花赤。察罕死，詔擴廓領父兵，封河南王，而李思齊亦在節制中。思齊自謂父行，與他將張良弼、孔興、脫列伯等皆欲異軍，思齊遂據盩厔，良弼據麻臺。擴廓遣關保、虎林赤攻麻臺，李思齊、孔興、脫列伯皆與良弼合。元數趣擴廓出師，擴廓遣其弟脫因帖木兒及部將完哲、貊高往山東，而自與思齊、良弼相攻一歲餘。元下詔與和解，擴廓殺詔使拒命，遣兵據太原。元太子與關保、思齊、良弼諸軍合，夾攻澤。復削奪擴廓爵邑，令思齊等誅之。擴廓退守平陽關，保據澤、潞二州，與貊高合戰，而明兵已及河南。思齊、良弼乃自詣擴廓與結好，因解兵西歸。擴廓與貊高、關保戰，擒之，上疏陳罪。元赦擴廓帖木兒，復其官，使出兵御明。命右丞也速趨山東，禿魯出潼關，李思齊出七盤、金、商，圖復汴梁。然大將軍已至通，入北平。
順帝夜開建德門北走，仍命擴廓率兵出雁門關，由保安州經居庸關以攻北平。達聞之，謂諸將曰：「王保保率師遠出，太原必虛。北平孫都督總六衛之師，足以鎮御。我與汝等乘其不備，直抵太原，傾其巢穴，彼進不得戰，退無所依，此兵法所謂批吭搗虛也。若彼還軍救太原，則已為我牽制，進退失利，必成擒矣。」遂引兵逕進。擴廓既至保安州，聞之，果還軍。前鋒萬騎突至，傅友德、薛顯率敢死士數十騎衝卻之。擴廓軍於城西，壓明軍而陣。指揮郭英憑高望之，謂常遇春曰：「彼兵多而不整，營大而無備，請夜劫之。」遇春然其計，與徐達謀曰：「我騎兵雖集，而步兵未至，何以能戰？莫若遣精騎夜劫其營，其眾可亂。眾亂，主將可縛也。」會擴廓部將豁鼻馬潛遣人約降，且請為內應，達大喜，遂乘夜襲之。先遣五十騎伏城東十里，以舉火鳴炮為期。至夜，郭英率十餘騎潛入其營，舉火鳴炮，伏兵應之，遇春等兵大至，鼓噪相接。軍大潰，自相蹂躪。擴廓方燃燭坐帳中，使兩童子執書侍，倉卒不知所出，亟納靴，未竟，跣一足，踰帳後出，得驏馬，從十八騎遁去。達等勒兵進營城西，豁鼻馬以其將校降，得兵四萬人，馬四萬餘匹。擴廓奔大同，遇春率兵追至忻州，不及，得行人汪河還。擴廓走甘肅。
庚午，徐達遣傅友德、薛顯將步騎邀擊賀宗哲於石州，敗之。以戴復初署霍州，丁玉明署忻州，蔣應宗署崞州，翁子奇守大石。副將軍馮宗異西至猗氏，擒元右丞賈成。
甲戌，進攻平陽，擒元右丞李茂，下之。參政陸聚率兵攻車子寨及鳳山、成山、帖山三寨，降之，復取故關山寨、承天寨。宗異進攻絳州，克之，擒元右丞田保、徐伯昌，獲將士五百人。陽曲、皮皮等十寨頭目，各以其眾詣大將軍徐達營降。
二年春正月，詔免北平、燕南、山東、山西、河東、河南、潼關、唐、鄧、光、息等處稅糧。
甲寅，副將軍常遇春帥師攻大同。
庚申，兵至大同，元守將竹貞棄城走，擒知院於陳等八十餘人。參政傅友德將兵屯朔州。右丞薛顯攻下潞州桃花寨。大將軍徐達遣參政陸聚分兵守井陘、散關。聚進攻承天寨，克之。
癸亥，遣使齎敕往山西諭諸將曰：「近者大夫湯和定浙左，平閩中，平章楊璟靖湖湘，定廣西，班師還朝，未有定賞，以大將軍等滅元未還故也。於是遣諸偏將，從大將軍征進。楊璟兵出澤、潞，中道與賊相拒。雖少算以累軍，此亦兵家常事。且太原得此為犄綴，以分其勢。今定左副將軍馮宗異居遇春之下，偏將軍湯和居宗異之下，偏將軍楊璟居和之下。協力同心，剪除餘寇。」
二月，大將軍徐達師次河中，副將軍常遇春、馮宗異先渡河趨陝西。
三月乙未，元鄜城守將副樞施成詣軍門降，徐達仍令成守之。
庚子，徐達師至鹿臺，遂入奉元路。先是，李思齊據鳳翔，副將張德欽、穆薛飛等守關中，張思道與孔興、脫列伯、金牌張、龍濟民、李景春等駐鹿臺以衛奉元。至是，大兵入關，思道等先三日由野口遁去。達遣都督僉事郭興將輕騎搗奉元，而自率大軍繼進，渡涇、渭至三陵坡，父老千餘迎降。達按兵，遣左丞周凱入城撫諭。明日，整兵入。改奉元路為西安府，以夏德署府事，留耿炳文守之。炳文在長安，修築涇陽洪渠諸堰十萬一千餘丈，民便利之。大軍西征，供億繁急，炳文輸餉五千石赴鞏昌，軍食賴以足。達師之至鹿臺也，元陝西行省平章哈麻圖棄奉元走盩厔，為民兵所殺。平章歪頭、西臺治書侍御史王武遁去，復降，斬之。西臺御史桑哥失里守關家洞，達遣攻之，勢窮促不屈，與妻子俱投崖死。左丞拜秦古逃入終南山，郎中王可仰藥死，檢校阿失不花自縊死，三原尹朱春與其妻亦俱投崖死。時關中饑，上聞，命戶賜米一石，繼又命赴孟津倉，戶給米二石，民大悅。
癸卯，常遇春、馮宗異等帥師發陝西，進克鳳翔。初，李思齊之奔鳳翔也，上以書諭之曰：「前者遣使通問，至今未還。豈所使非人，忤足下而留之與？抑元使適至，不能隱而殺之？若然，亦時勢之常。大丈夫當磊磊落落，豈以小嫌介意哉！夫堅甲利兵，深溝高壘，必欲竭力抗我軍，不知竟欲何為？昔足下在秦中，兵眾地險，雖有張思道專尚詐力，孔興等自為保守，擴廓以兵出沒其間，然皆非勁敵。足下此時不能圖秦自王，已失此機。今中原全為我有，向與足下相為犄角者，皆披靡竄伏，足下以孤軍相持，徒傷物命，終無所益，厚德者豈為是哉！朕知足下鳳翔不守，則必深入沙漠，以圖後舉。然非我族類，其心必異，倘中原相從之眾，以塞地荒涼，一旦變生肘腋，妻孥不能相保矣。且足下本汝南之英，祖宗墳墓所在，深思遠慮，獨不及此乎？誠能以信相許，翻然來歸，當以漢竇融之禮相報；否則，非朕所知也。」思齊得書，有降意。其麾下誘之與西入吐番，思齊惑之。至是，大兵至鳳翔，思齊懼，遂帥所部奔臨洮。參政傅友德克鳳州，以指揮張能守之。
夏四月丙寅，大將軍徐達會諸將於鳳翔，議所向。諸將咸以張思道之才不如李思齊，慶陽易於臨洮，欲先由豳州取慶陽，然後從隴西攻臨洮。達曰：「不然。思道城險而兵悍，未易猝拔。臨洮之地，西通番戎，北界河、湟。取之，其人足以備戰鬥，其土地所產足以供軍儲。今以大軍蹙之，思齊不西走胡，則束手就縛矣。臨洮既克，則旁郡自下。」諸將然之。達乃留御史大夫湯和守營壘輜重，令指揮金興旺、余思明等守鳳翔，遂移師趨隴州，克之。尋至秦州馬跑泉，元守將呂德、張義遁去，遣都督僉事陳德追獲之。以合肥衛千戶王宏將兵五百守隴州，張規魯將兵千人守秦州。達進師至鞏昌，元守將梁子中、汪靈、真保等出降，以都督僉事郭興守之。遣馮宗異攻臨洮，顧時、戴德攻蘭州。
丁丑，顧時等克蘭州，以指揮韓溫守之。馮宗異師至臨洮，李思齊窮迫，舉城降。宗異遣人送徐達營，達遣指揮韋正等守之。臨洮捷奏至，上覽畢，即遣使諭徐達曰：「李思齊既降，宜進攻慶陽、寧夏。張思道兄弟多詐，若來降，當審處之，勿墮其計也。」李思齊入見，命為江西行省左丞。不之官，食祿於京師。
己卯，徐達師入安定州，以降將陳宗聚署州事，調青州右衛官軍守之。克會州，以參隨黎宗文署州事，指揮陳壽守之。
乙酉，徐達師入靖寧州，遂徇下隆德縣。
五月丁酉，大將軍徐達師至蕭關，下平涼。指揮朱明克延安，以明守之。
辛丑，元將張良臣以慶陽降。初，張思道在慶陽，聞王師克臨洮，懼走寧夏，而使其弟張良臣、平章姚暉守慶陽。思道至寧夏，與金牌張等俱為擴廓帖木兒所執。徐達既下平涼，即謀取慶陽，令湯和遣兵往涇州，別遣指揮張煥將騎兵偵邏慶陽，遣人招良臣。良臣以其兄被執，遂以城降。良臣驍勇善戰，軍中呼為「小平章」。戊申，良臣復據慶陽叛。初，良臣之降也，遣其花參政詣徐達獻軍民數目，尋又遣知院李克仁、葛八來獻馬數。達遣右丞薛顯將騎兵五千人同克仁等赴慶陽。比良臣出迎，匍伏道左，佯為卑下，以示歸順。薄暮，即以兵劫營。顯等不意其叛，為所衝潰。指揮張煥被執，顯被傷走還。達聞，語諸將曰：「帝明見萬里外，今日之事，果如前言。然良臣之叛，祗取滅亡耳，當與諸公戮力剪之。」於是馮宗異、傅友德聞良臣叛，帥師自臨洮至涇州，湯和亦帥所部來會。達恐其黨相扇為聲援，乃先遣兵抄其出入，俞通源將精騎略其西，顧時略其北，傅友德略其東，陳德略其南，達帥諸將趨慶陽，以兵四面圍其城。良臣出兵挑戰，達麾兵擊敗之。
六月辛巳，達督諸軍攻慶陽，張良臣遣竹苛往寧夏求援於王保保，獲斬之。仍以參隨王敬祖將兵守彭原。
秋七月甲午，徐達遣降將李茂等將騎兵千人往隆德、秦安等處，收捕未附頭目杜伯不花、羅左丞相等。
辛亥，王保保部將韓札兒陷原州，指揮陳壽死之。徐達聞報，與馮宗異、傅友德議，以驛馬關當其衝，遣右丞徐禮將兵據之。又遣指揮葉石真守彭原，調指揮韋正守邠州，傅友德、薛顯駐靈州扼之。宗異復與徐達謀曰：「今大軍圍慶陽，張良臣雖困，未能遽下。王保保欲為良臣聲援，故令札兒攻原州，欲以救慶陽。請得移軍逼關，以扼原州，彼無所施矣。」達然之，宗異遂以其軍西臨驛馬關，去慶陽三十里而軍。是夜，札兒復攻陷涇州，丁千戶退保靈臺縣。宗異自驛馬關引兵赴之，紮兒走，追至邠州，又走宜祿，遁去。宗異還屯驛馬關。
八月丙寅，慶陽小元帥謀納款，為張良臣所囚。城中降者夜劫小元帥出詣大將軍營，達受之，令軍中無虐降者。
先是，七月己亥，常遇春還次柳河川，得疾卒，上令偏將軍李文忠代領其眾。至是，詔文忠自北平會師攻慶陽，行至太原，會元將脫列伯等攻大同甚急，文忠謂左丞趙庸等曰：「吾與公等受命而來，閫外之事，有利於國，專之可也。今大同被攻甚急，若候進止，豈不失機！」眾皆諾，遂由代出雁門。至馬邑，適游騎數千奄至，猝遇我師，與戰敗之，擒其平章劉帖木兒。進至白楊門，又擒黠寇四大王。時天雨雪，文忠疑有伏，乃身引數騎，入山察視之。前軍已駐營，去敵五十里，文忠至，遽令遷之，復前至五里，營於漫地，阻水。先遣由間道達大同，使知之。元將脫列伯悉銳來攻，文忠令將士秣馬蓐食，閉營不出。先以兩營誘敵，督令死戰。自寅至辰，前營報數至，文忠不為動。良久，度其饑疲，乃分軍為左右翼，身當前鋒，奮擊大敗之，生擒脫列伯，降其眾萬餘，獲馬匹輜重甚眾。縛脫列伯詣軍門，文忠解其縛，與之共食。遂進兵東勝州，至莽哥倉而還。先是，元主北走，屯蓋里，命脫列伯、孔興以重兵攻大同，欲圖恢復。至是，脫列伯被擒，孔興走綏德，其部將復斬之來降，元主知事不濟，無復南向矣。脫列伯至京師，上曰：「彼各為其主耳！」釋之，賜冠帶衣服。
癸未，徐達克慶陽。先是，徐達率諸將四面圍其城，張良臣出戰東門，顧時擊敗之。復自西門出戰，馮宗異御之。走還。良臣登城呼呂德約降，達不聽。初，良臣之叛也，自以其城險而下有井泉，可據以守，其兵精悍，養子七人皆善戰，軍中語曰：「不怕金牌張，惟怕七條鎗。」又其兄思道與王保保為聲援，賀宗哲、韓紮兒為羽翼，姚暉、葛行為爪牙，故欲拒守以圖大功。及明師列營城下困之，良臣不得逞，數出戰俱不利，遣人赴寧夏求援輒被獲，內外音問不通，糧餉乏絕，至煮人汁和泥嚥之。姚暉、熊左丞、胡知院知事不濟，開門納降。達勒兵自北門入，良臣父子俱投井中，引出斬之。明日，誅良臣黨柴知院等二百餘人，以都督僉事陳德守之。先是，賀宗哲攻鳳翔，或隧地，或突至甕城，凡十五日，指揮金興旺、周興嬰城固守。至是，慶陽下，宗哲乃引去。徐達聞宗哲由六盤山遁，遣顧時、薛顯、傅友德將萬騎追之。宗哲以其眾掠蘭州，達遣馮宗異率步騎一萬七千，道靖寧擊之。宗哲由迭烈孫渡河遁去，宗異乃率所部還。
九月，大將軍徐達、御史大夫湯和發平涼，還京師，以右副將軍馮宗異總制軍事。
十二月，王保保知大將軍南還，自甘肅以兵襲蘭州，奄至城下。守將指揮張溫會諸將校曰：「彼悉眾襲我，我兵寡，難與為敵。然彼遠來，未知我眾寡，乘暮擊之，可挫其鋒。彼不退，則固守以待援。」於是整兵出戰，保保兵少卻。溫斂兵入城，保保進圍之，溫堅守不與戰。鷹揚衛指揮於光守鞏昌，將兵來援，至蘭州之馬蘭灘，卒遇保保兵，戰敗被執。至蘭州城下，使呼張將軍出降。光大呼曰：「我不幸被執，公等但堅守，徐總兵將大軍至矣。」敵怒，批其頰，遂遇害。城中聞光言，守益堅。夜二鼓，保保以兵登城，千戶朱祐醉不能起，巡卒擊卻之。溫屢設方略，乘怠破其兵，保保圍數月不利，且聞大軍至，遂引去。溫執朱祐數其罪，將殺之，知事朱友文諫曰：「當其時斬祐以徇，所謂軍法從事也。今賊已退，誅之無及，徒有專殺罪。」溫杖而釋之。事聞，升溫都督僉事，贈恤於光。
谷應泰曰：
初，太祖之北伐也，直趨青、濟者，正兵，而西扼潼關者，疑兵也。故以徐中山大軍搗彼胸腹，而以馮宗異孤軍綴彼聲援，原未嘗命其仰關而攻，躍馬而入也。此時元將之守晉者為擴廓帖木，其守秦者為李思齊、張思道，皆庸才耳。擴廓之應詔入援，出雁門，經居庸，其算神矣。而太原根本，空國而去，一軍奄至，巢覆穴傾，此晉之所以亡也。李思齊負百二之險，藉建瓴之勢，乃不捲甲出關以斷河南要路，而反徘徊關內，風鶴驚奔，使宗異拱手而取河西，安驅而入華陽，此秦之所以亡也。假令擴廓留守，如孟德之保三城，思齊出關，如趙奢之爭閼與，則明之重兵深入，雲、代既壓其前，韓、魏又議其後，妥歡未去，也速重來，安危之機正未可必也。奈何徐、常諸將，由豫入晉，自晉達秦，擴廓不戰於北平而戰於晉陽，思齊不戰於河津而戰於崤底，譬之腐鼠孤雛，直坐受人縛耳。然又不特此也，思齊以父行倔強，擴廓以私釁稱兵，大敵在前，而兩虎自鬥，遂使明兵直入河南，迅掃上谷，方始解甲西歸，輸誠結好，憂卞莊之刺，講廉、藺之歡，嗚呼，晚矣。
以予觀之，唐起冀方，混一區宇，秦據雍州，蠶食六國，而元末武臣坐失事機，怯於公戰，正所謂倔強蓁莽之間，遷延歲月之命，豈真伏義勤王，有深圖遠算之概哉！至於韓紮兒之河、隍剽掠，張良臣之慶陽復叛，而明師乃能西臨驛馬，東叩大同，出奇無窮，料敵制勝，則晉室之表裡山河，秦地之隩區陸海，安得不為新主資也。
第十卷 故元遣兵
太祖洪武三年春正月癸巳，上以王保保為西北邊患，命右丞相信國公徐達為征虜大將軍，浙江行省平章李文忠為左副將軍，都督馮勝為右副將軍，御史大夫鄧愈為左副將軍，湯和為右副將軍，往征沙漠。上問諸將曰：「元主遲留塞外，王保保近以孤軍犯我蘭州，其志欲僥倖尺寸之利，不滅不已。卿等出師，當何先？」諸將皆曰：「保保之寇邊者，以元主之猶在也。若以師直取元主，則保保失勢，可不戰而降。」上曰：「王保保方以兵臨邊，今舍彼而取元主，是忘近而趨遠，失緩急之宜，非計之善。吾意欲分兵二道：一令大將軍自潼關出西安，搗定西，以取王保保；一令左副將軍出居庸，入沙漠，以追元主，使彼此自救，不暇應援。元主遠居沙漠，不意吾師之至，如狐豚之遇猛虎，取之必矣。事有一舉而兩得者，此是也。」諸將皆曰：「善。」遂受命而行。
二月，北平守禦華雲龍克雲州，獲元平章火兒忽答、右丞哈海等。大同指揮金朝興克東勝州，獲元平章荊麟等。大同都督同知汪興祖克武州、朔州，獲元知院馬廣等。
夏四月，大將軍徐達率師出安定。初，達師至平西，王保保退屯車道峴，達遣左副將軍鄧愈立柵逼之。至是，出安定，駐沈兒峪口，與王保保隔深溝而壘，一日數戰。王保保發兵千餘人，出間道，從東山下，潛劫東南壘，一軍皆驚。左丞胡德濟倉卒不知所出，達率親兵擊之，斬東南壘趙指揮及將校數人以徇，軍中股栗。明日，整眾出戰，諸軍爭奮，遂大敗保保兵於川北亂塚間，擒元郯王、文濟王及國公閻思孝、平章韓札兒、虎林赤、嚴奉先、李景昌、察罕不花等官一千八百六十五人，將校士卒八萬四千五百餘人，獲馬萬五千二百八十餘匹，駱駝驢騾雜畜稱是。保保僅與其妻子數人從古城北遁去，至黃河，得流木以渡，遂由寧夏奔和林。都督郭英追至寧夏，不及而還。保保至和林，元嗣主愛猷識理達臘復任以事。徐達以胡德濟失律，械送京師，上念其舊勞，特赦之。仍遣使諭達曰：「將軍欲效衛青不斬蘇建，獨不見穰苴之待莊賈乎？胡左丞失律，正當就軍中戮之。今歸之朝廷，朝廷必議其功過。彼常守信州，救諸全，皆有功，不忍即加誅。懼將軍緣此緩其軍法，是用遣使即軍中諭意。」
五月丁酉，左副將軍李文忠、左丞趙庸師出野狐嶺，擒元平章祝真，進敗元太尉蠻子、平章沙不丁朵耳只八刺等於白海之駱駝山。遂次開平，元平章尚都罕等降。都督孫興祖率燕山右衛指揮平定、大興左衛指揮龐禋，兵次三不刺川，遇元兵力戰，皆沒於五郎口。海寧衛指揮副使孫虎率兵至落馬河，及元太尉買驢戰，死之。
癸卯，李文忠克應昌。文忠率師趨應昌，未至百餘里，獲元騎問之，知四月二十八日庚申君已殂。文忠督兵兼程而進，遇元兵，一戰敗之。追至應昌，圍其城，獲元主孫買的里八刺並后、妃、宮人、諸王、省院達官、士卒等，宋代玉璽、金寶一十五，宣和殿玉圖書一、玉冊二，鎮國玉帶、玉斧各一，及駝馬牛羊無算，惟太子愛猷識理達臘與數十騎遁去。文忠率精騎追之，至北慶州，不及而還。道興州，降其兵民三萬七千人，至紅羅山，又降其兵民萬六千餘人。捷聞至京師，百官稱賀，上命禮部榜示，凡經仕元者不與。又以庚申君不戰而奔，克知天命，諡曰順帝。上又自為祭文曰：「生死廢興，非一時之偶然，乃天地之定數。古之聖賢，於是四者一或臨之，不為之變，何也？蓋知天命而不惑者也。君之祖宗，昔起沙漠，彎弓矢，入我中國，橫行天下，九彝八蠻，盡皆歸之，非天命不至此。及君之父子，正當垂衣守成之時，而盜生汝、潁，華夏騷然，號令不行，以致失國。此人事歟？天道歟？朕於其時，非有三軍六師以威天下，乃代君家而為民主，亦莫非天命也。曩者，君王沙漠，朕主中國。君與群臣乃固執不移，致邊警數興。今聞君沒於沙漠，朕用惻然。特遣人致弔，奠以牲醴，以享爾靈，爾其鑒之！」
六月，李文忠遣人送俘獲元諸王買的里八刺等及其寶冊至京師，省臣楊憲等請以買的里八刺獻俘於廟，寶冊令百官具朝服進。上曰：「寶冊貯之庫，不必進也。古者雖有獻俘之禮，武王伐殷，曾用之乎？」憲對曰：「武王事殆不可知，唐太宗嘗行之。」上曰：「太宗是待王世充，若遇隋之子孫，恐不行此禮。元人入主中國，百年之內，生齒甚繁，家給人足，朕之祖先亦預享其太平。雖古有獻俘之禮，不忍加之，只令服本俗衣以朝。朝畢，賜以中國衣冠，就令謝恩。」復謂憲曰：「故國之妃，朝於君者，元有此禮，不必效之，亦令衣本俗衣，於中宮朝見。見畢，賜中國之服，亦令謝恩。」
乙亥，買的里八刺朝見奉天殿，其母及妃朝見坤寧宮，俱賜以中國服，及賜第宅於龍山，封買的里八刺為崇禮侯。
丁丑，頒平定沙漠詔於天下，仍遣使齎詔諭安南、高麗、占城。是日，百官表賀，上諭之曰：「當元之季，君則晏安，臣則跋扈，國用不經，徵斂日促，天怒人怨，盜賊蠭起，天下己非元有矣。朕取天下於群雄，非取天下於元氏。向使元君克畏天命，不自暇逸，其臣各盡乃職，罔敢驕奢，天下豪傑其得乘隙而起耶！」遣使詔諭元宗室部落臣民。
元宗室四大王初遁入靜樂岢嵐山中，結寨自固。至是，率眾寇武州，太原指揮程桂等擊敗之。追至龍尾莊，四大王遁走，獲其三大王脫忽的帖木兒送京師。
乙酉，左副將軍鄧愈招諭吐番，元陝西行省吐番宣慰使何鎖南普詣軍門降，鎮西武靖王卜納刺亦以吐番諸部來降。追元豫王至西黃河，抵黑松林，殺阿撒禿乾。於是河州以西，甘朵、烏思藏等部皆來歸，征哨極甘肅西北數千里始還。九月，命指揮韋正守河州。正初至河州，城邑空虛，人骨山積，將士見之，咸欲棄去。正語之曰：「正受命率公等出鎮邊陲，當不避艱險，報國恩。今既至此，無故棄去，一旦遂生戎心，其誰御之？吾與若等死亡無地，妻孥不得相保，毋寧死於王事乎！」於是眾感激如命。正日夜撫循軍民，河州遂為樂土。
冬十一月壬辰，大將軍徐達、左副將軍李文忠等還至龍江，車駕出勞於江上。
四年春正月，命魏國公徐達往北平訓練軍士，繕治城池，給守邊將士衣。
二月甲戌，元遼陽守將平章劉益降。先是，遣斷事黃儔詔諭遼陽諸處官民帥眾歸附，益遂以遼東州郡地圖並籍兵馬錢糧之數，遣右丞董遵、僉院楊賢奉表來降。詔置遼東衛指揮使司，以益為指揮同知。未幾，元平章洪保保、馬彥翬共謀殺益。張良佐、房暠復擒彥翬殺之，保保走納哈出營，遼東之眾因推良佐、翬權衛事。至是，良佐以聞，並遣使貢馬，上元所授印章、宣敕、金牌，獻賊殺劉益逆黨，仍上其事於中書省曰：「本衛地方遼遠，僻處海隅。肘腋之間，皆為敵境。元平章高家奴固守遼陽山寨，知院哈刺張屯駐沈陽古城。開元則有丞相也速之兵，金山則有太尉納哈出之眾，彼此相依，互為聲援。今洪保保逃往其營，必有搆兵之釁。乞留斷事吳立鎮撫軍民，先將逆黨八丹、知院僧兒械送京師。」詔以良佐、暠為遼東衛指揮僉事。
魏國公徐達徙北平山後之民三萬五千八百戶散處衛府，籍為軍者給衣食，籍為民者給田以耕，凡已降而內徙者三萬四千五十六戶。尋命達自北平往山西操練士馬。
秋七月，遼東衛奏元納哈出據金山為邊患，遣黃儔齎書諭之曰：「比者元綱解紐，紅巾起於汝、潁，群盜遍於中原，僭名號者繼出。小明王稱帝於亳，徐真一稱帝於蘄，陳友諒稱帝於九江，張士誠稱王於姑蘇，明玉珍稱帝於西蜀。擁兵數萬，割據中原，垂二十年。朕本淮民，為群雄所逼，集眾渡江，與將軍會於太平，比待他俘，特加禮遇。且知將軍為名家，特釋北歸，今又十七年矣。朕見群雄無成，遣兵四出，北平中原，南定閩、粵，東取方氏，西收巴蜀，四帝一王，皆為俘馘，元君奔亡，華夏悉定，此天命非人力也。近聞將軍居金山，大張威令。吾兵亦守遼左，與將軍旌旗相望。將軍若能遣使通問貢獻，姑容就彼順其水草，自守一方。不然，大廈將傾，非一木可支，釁之後先，惟將軍自思之。」儔至金山，納哈出拘留不還。
置遼東都指揮使司，以馬雲、葉旺為都指揮使，吳泉、馮祥為同知，王德為僉事，總轄遼東諸衛軍馬。上以劉益之變，納哈出未附，特命雲等鎮之。雲等由登萊渡海，駐兵金州，招降元參政葉廷秀，攻走平章高家奴，遂進至遼東，完城繕兵，一方遂安。命靖海侯吳禎帥舟師運餉遼東。
淮安侯華雲龍統兵至雲州，諜知元平章僧家奴營於牙頭，夜遣精兵襲之，突入其營，擒僧家奴，盡俘其眾，獲駝馬四百餘匹。進至上都大石岸，攻破劉學士寨，擊敗驢兒國公於高州武平，悉眾北奔。又遣指揮孫恭等帥兵口北，招諭惠王伯都不花、儲王伯顏不花、宗王子蠻伯帖木兒等。
冬十二月丙戌，遣人送伯都不花等至京，上命賜第宅、襲衣、什器等物，仍月給錢米有差。
五年（壬子，一三七二）春正月乙丑，詔賜魏國公徐達、曹國公李文忠、宋國公馮勝交趾弓五十、彤弓百。庚午，命達為征虜大將軍，出中路，文忠為左副將軍，出東路，勝為右副將軍，出西路，三道並進，以清沙漠。中路由雁門趨和林，東路由居庸出應昌，西路由金蘭趨甘肅。
三月，徐達抵山西境，都督藍玉為前鋒，敗保保游騎於野馬川。
丁卯，復敗保保於土刺河，保保遁，與賀宗哲合，而拒我師於嶺北。時師數發，（谷凡）而心輕敵，驟與之戰，不利，死者萬餘人。達固壘而救之，故徹侯功臣無死者，保保亦不敢入塞。偏將軍湯和遇別部於斷頭山，亦敗。
馮勝師次蘭州，傅友德率驍騎五千為前鋒，直趨西涼，遇元沙實罕兵，擊敗之。追至永昌，又敗元太尉朵兒只巴於忽刺罕口，大獲其輜重牛馬。進至掃林山，勝等師亦至，共擊元兵，走之。友德手射死其平章卜花，追斬四百餘人，降太尉鎖納兒加、平章管著等。
夏六月戊寅，元將上都驢知大軍至，率所部吏民八百三十餘戶迎降。勝撫輯其民，留兵守之。進至亦集乃路，守將卜顏帖木兒全城降。師至別駕山，元岐王朵兒只班遁去，追獲其平章長家奴等二十七人及馬駝牛羊十餘萬。友德復引兵至瓜沙州，又敗其兵，獲金銀印、馬駝牛羊二萬而還。
李文忠率都督何文輝等兵至口溫，敵聞之，夜棄營遁，獲其牛馬輜重無算。遂進至合刺莽來，敵部落驚潰。復進至臚朐河，文忠下令曰：「兵貴神速，千里襲人，難以負重。」乃留輜重臚朐河，令部將韓政等守之，士卒人持二十日糧，兼程而進。至土刺河，元太師合刺章蠻子悉眾渡河，留其妻子北向，而嚴騎以待。文忠督兵力戰，戰數合，敵稍卻。復進至阿魯渾河，敵兵益眾，搏戰不已。文忠馬中流矢，急下馬持短兵接戰。從者劉義直前奮擊，以身蔽文忠。指揮李榮見事急，以所乘馬授文忠，自奪敵騎乘之。文忠得馬，氣益厲，據鞍橫槊，麾眾更進。於是士卒鼓勇，皆殊死戰，敵敗走。逐北至騁海，敵兵益大集，文忠乃勒兵據險自固，而多張疑兵，縱所獲馬畜於野，示以閒暇。居三日，敵疑有伏，不敢逼，稍稍引去，文忠亦解而歸。迷失道，至桑哥兒麻，乏水，渴死者甚眾，文忠患之。忽所乘馬跑地長鳴，泉水湧出，士馬賴以俱濟。是役也，顧時與文忠分道入沙漠，糧且盡，遇元兵，士卒疲乏不能戰。時奮勇獨引麾下數百人，躍馬大呼，擊敗之，掠其輜重牛馬還，軍復大振。曹良臣至阿魯渾河，孤軍深入，敗沒，驍騎衛指揮使周顯、振武衛指揮同知常榮、神策衛指揮使張耀俱死焉。
秋七月乙未，文忠以所獲故元官屬子孫及軍士家屬一千八百四十餘人送至京師。
九月丁巳，吳禎遣送遼東元平章高家奴，知樞密院高大方，同僉高世舉、張海馬，遼陽路總管高賦等至京師。
冬十一月壬申，命賞甘肅京衛軍士。時馮勝等以匿所獲馬騾牛羊不賞，上曰：「祭遵為將，憂國奉公，曹彬平江南，所載惟圖書。汝等當法古人，省躬以補過。」諸將叩頭謝。十二月壬寅，遣使齎書與元幼主。又與元臣劉仲德、朱彥德書曰：「人臣致身於君，貴有終始。至正之君，蒙塵而崩，幼主初立，朝之大臣無不叛去，獨二生竭力事之，誠可嘉尚。今特遣使者諭君數事，且令取其子買的里八刺拉歸。二生宜察之，母教人以倔強絕父子之道，爾君宗祀不絕，二生家族亦可長保。如其不然，六軍出討，旌旗蔽塞於陰山，二生身膏草野，固奇男子事也，或不能徇國，偷生免死，何面目與朕相見！惟熟慮之。」
六年（癸丑，一三七三）春正月壬子，命魏國公徐達、曹國公李文忠往山西、北平練兵防邊。
夏四月，華雲龍奏上諸關防守事宜：「東自永平、薊州、密雲西至五灰嶺外隘口，通一百二十一處，相去約二千二百里。其王平口至官坐嶺關隘有九，約去五百餘里，俱衝要之地，並宜設兵守之。紫荊關及蘆花山嶺尤為要路，宜設千戶所禦守。」從之。
六月甲申，武、朔等州邊警。時大將軍徐達駐師臨清，報至，遣臨江侯陳德、鞏昌侯郭興將兵擊之。
秋八月丙子，河州土門峽邊警，千戶王才戰死。陳德、郭興兵至達答刺海子口遇敵騎，擊敗之，生擒其同僉實都等，斬首六百級，獲駝馬牛羊千頭，餘眾潰去。
冬十月，涼州屢有邊患，都指揮宋晟率兵討之，追至亦集之地，斬其渠帥也速兒，殺獲甚眾，又招降其國公吳把都等。
十一月壬子，徐達等擊元兵於懷柔三角村，擒其平章康同僉。李文忠出朔州，擒元太尉伯顏不花。
七年（甲寅，一三七四）春正月，曹國公李文忠敗敵於白登，俘其國公孛羅帖木兒。文忠駐代縣，遣將各出，擒平章陳安禮、木厝飛於三不刺，斬其將珍珠騾於順寧陽門。
二月癸亥，臨江侯陳德獲韃靼禿魯迷失等九十七人於會寧諸處，六安侯王志獲韃靼一百餘人於朔州諸處，俱送京。
三月丁卯，敕大將軍徐達分佈六安侯王志、南雄侯趙庸駐山西，榮陽侯楊璟、汝南侯梅思祖駐北平屯種。達與李文忠、馮勝還京師。
乙亥，蘭州八里麻民郭買的叛，誘番兵入寇，詔立賞格購捕之。蘭州衛遣其兄著沙與其弟火石歹往招之，郭買的不從，著沙、火石歹夜斬其首以歸。事聞，上曰：「買的罪固當死，然為兄弟者，告之不從，執之而已，手自刃之，有乖大倫，若賞之，非所以令天下也。但以所獲牛馬給之。」
夏四月己亥，都督僉事藍玉率兵攻興和，元將脫因帖木兒棄城走。
丙辰，命宋國公馮勝、衛國公鄧愈、中山侯湯和、鞏昌侯郭興復鎮北邊。
戊午，都督僉事金朝興等獲元太尉盧伯顏不花、平章帖木兒不花等於黑城子等處。河南都指揮使繆道獲元參政等官於聖山兒等處而還。
秋七月，曹國公李文忠督兵攻大寧高州火石崖，克之，斬元宗王朵朵失里，擒承旨百家奴。
八月丙辰，追擊之於豐州，擒其帥十二人，部眾百餘人，馬駝牛羊萬計。魯王敗走，追斬之，獲其妃蒙哥及其印，並斬其司徒答俊海、平章把都、知院忽都等。
九月丁丑，遣崇禮侯買的里八刺北還。上謂廷臣曰：「崇禮侯買的里八刺南來五載，能無父母鄉土之情！」於是厚禮而歸之，選老成宦者二人送行。復遺其父愛猷識理達臘織文金綺錦衣各一襲。辭行，上諭之曰：「爾本元君子孫，國亡就俘。曩即欲遣歸，以爾年幼，道里遼遠，恐不能達。今既長成，朕不忍令爾久客於此，故特遣歸，見爾父母，以全骨肉之恩。」又諭二宦者曰：「此爾君之嗣也，不幸至此，長途跋涉，爾善視之。」因遺書諭元主愛猷識理達臘。
八年（乙卯，一三七五）夏五月，詔永嘉侯朱亮祖同潁川侯傅友德率師往北平備邊。
八月，故元王保保卒。保保自定西之敗走和林，元嗣主復任以政，後從徙金山之北。至是，卒於合刺那海之衙庭，其妻毛氏亦自縊死。上一日宴，謂群臣曰：「天下誰為男子者？」皆對曰：「無如常國公，所將不過萬人，而橫行無留陣。」上乃拊髀歎曰：「是遇春耶！我得而臣之。我竟無以臣王保保，真男子也。」竟冊其妹為秦王妃。
冬十二月癸巳，元太尉納哈出寇遼東，守將馬雲、葉旺擊敗之。先是，上敕遼東都司曰：「今天寒冰結，敵必乘時入寇，宜堅壁清野以待之，慎勿與戰，使其進無可得，退有後慮。伏兵險阻，扼其歸路，可坐而致也。」至是，果入寇。都指揮使馬雲等探知納哈出將至，命蓋州衛指揮吳立、張良佐等嚴兵城守，敵至，堅壁勿戰。及納哈出至，見城中備禦嚴，不敢攻，乃越蓋州城逕趨金州。時金州城垣未完，軍士寡少，指揮韋富、王勝等聞寇至，督勵士卒，分守諸城門，選精銳登城以禦之。納哈出裨將乃刺吾自恃其驍勇，率數百騎逕至城下挑戰。城上發弩射之，乃刺吾被傷悶絕，遂獲之，寇勢大阻。富等復縱兵出擊，納哈出不利，慮援兵且至，引兵退走。以蓋州有備，不敢經其城，乃由城南十里外沿祚河道歸。都指揮葉旺策其將退，先引兵趨祚河。自連雲島至窟駝塞十餘里，緣河疊冰為牆，以水淋之，經宿，皆凝冱，隱然如城。藏釘板於沙中，設陷馬穽於平地，伏兵以待之。命老弱卷旗登兩山間，戒以聞炮即豎旗。馬雲於城中亦立大旗。令定遼前衛指揮周鶚及吳立等各嚴兵以候，四顧寂若無人。已而敵騎至，旺等俟其過城南，炮發，伏兵四起，兩山旌旗蔽空，鼓聲雷動，矢石雨下。納哈出倉皇北奔，趨連雲島，遇冰城，馬不能前，皆陷入穽中，遂大潰。雲於城中亦出兵追擊，至將軍山必栗河，斬戮及凍死者甚眾。旺等復乘勝追至豬兒峪，獲其士馬無算，納哈出僅以身免。
九年（丙辰，一三七六）春正月，擢馬雲、葉旺都督僉事。命中山侯湯和、潁川侯傅友德帥師往延安防邊，諭曰：「自古重邊防，邊安則中國無事，而四裔可以坐制。今延安地控西北，元騎聚散不常，若待其入寇而後防之，則塞上之民必將受害。卿等至邊上，當嚴為之備，雖不見敵，常若臨敵。」
三月，湯和等至延安，元伯顏帖木兒遣人請和。上聞之，召諸將悉還，獨留傅友德屯邊以備之。敕諭友德曰：「無事而請降，兵法所戒，爾其慎之！」
四月，伯顏帖木兒果乘間犯邊，傅友德設伏大敗之，俘其眾，獲馬畜輜重無算，元平章兀納歹遂執伯顏帖木兒以降。
十一月，吐番所部川藏邀阻烏思藏使者，掠其輜重。命衛國公鄧愈為征西將軍，都督沐英為副將軍，率兵討之。
十年（丁巳，一三七七）夏四月，鄧愈、沐英等至西番，分兵為三道，並力齊入番部川藏，覆其巢穴，窮追至崑崙山，斬首無算，俘男女一萬，獲馬五千牛，羊十三萬。
十一月，都督濮貞征高麗，被執不屈，死之。已而高麗龍川、鄭白等來降，敕遼東守將潘敬、葉旺勿納，以破其奸。
十一年（戊午，一三七八）春正月，北平警。
五月，元嗣君愛猷識理達臘殂，子脫古思帖木兒立。
秋八月，西番、洮州等處戎寇亂，命西平侯沐英為征西將軍，率都督藍玉等統兵征之。首取甘朵，降其萬戶乞達迦，平其部落，俘獲無算。洮州十八族番酋據納麟七站之地，英進兵擊之。
十二年（己未，一三七九）春二月戊戌，命曹國公李文忠往河州、岷州、臨洮諸處督理軍務。西平侯沐英兵至洮州，番寇三副史阿卜商等率眾遁去。我軍追擊之，獲磧石州叛逃土官阿昌、七站土官失納等，斬之，遂於東隴山南川度地勢築城戍守。遣使請事宜，上曰：「洮州，西番門戶，今築城戍守，是扼其咽喉也。」遂命置洮州衛，設官領兵守之。英進擊西番，擒三副使癭子等，班師。
夏六月，命都督馬雲率兵征大寧。
十三年（庚申，一三八０）春三月，元國公火脫赤、知院愛足屯和林，為邊患，命西平侯沐英總陝西兵討之。由亦集乃渡黃河，歷賀蘭山，涉流沙，至其境。去營五十里，英下令分軍為四，一襲其背，一掩其左、右，英率驍騎當其前，夜銜枚以進，合而圍之。火脫赤等駭惑不知所措，皆俯首就擒，獲其全部以歸。
十四年（辛酉，一三八一）春正月戊子，元平章乃兒不花等寇邊，命大將軍徐，達左右副將軍湯和、傅友德率師討之。
夏四月，達率諸將出塞，友德為前鋒。軍至北黃河，敵駭遁。友德選輕騎夜襲灰山，克之，擒其平章孛羅不花、太史文通等。沐英領兵出古北口，獨當一面，搗高州、嵩州、全寧諸部，過驢駒河，獲知院李宣並其部眾而還。
十五年（壬戌，一三八二）五月，上聞士卒海運多溺死者，命群臣議遼東屯田。
十八年（乙丑，一三八五）二月，國子監祭酒宋訥獻守邊策，大略謂：「備邊在足兵，足兵在屯田。宜選諸將軍智謀勇略者數人，每將以東西五百里為制。隨其高下，立法分屯，布列緣邊之地，遠近相望，首尾相應，遇敵則戰，寇去則耕，此長久之法也！」上嘉納之。
二十年（丁卯，一三八七）春正月壬子朔，命宋國公馮勝為大將軍，潁國公傅友德為左副將軍，永昌侯藍玉為右副將軍，南雄侯趙庸、定遠侯王弼為左參將，東川侯胡海、武定侯郭英為右參將，率師北征納哈出。上諭勝等曰：「納哈出詭詐，未易得其虛實。爾等且駐師通州，遣人覘其出沒。彼若在慶州，宜以輕騎掩其不備。既克慶州，則以全師逕搗金山，出納哈出不意，必可擒矣。」既而復遣前所獲乃刺吾北還，以書諭納哈出等。
二月甲申，馮勝等兵至通州，遣邏騎出松亭關，聞敵騎有屯慶州者，遣右副將軍藍玉將輕兵出關襲之，殺其平章果來，擒其子不蘭奚，獲人馬而還。
三月辛未，馮勝等率師出松亭關築大寧、寬河、會州、富峪四城遂駐兵大寧。
夏六月庚午，馮勝留兵五萬守大寧，率大軍趨金山。辛未，上敕諭勝等：「納哈出去金山未遠，以兵促之，勢必來降且元主謂我得志，無意窮追，必順逐水草，往來黑山、魚海之間，掩其無備，彼眾可盡獲也。」丁酉，勝等至遼河東獲納哈出屯卒三百人，馬四百餘匹，遂進師駐金山之西。時乃刺吾還至松花河，納哈出見之大驚，相勞問，乃刺吾因諭以朝廷送還之意。納哈出喜，即遣其左丞劉探馬赤、參政張德裕至軍門獻馬，且因以覘我。勝遣人送赴京師。乃刺吾復備以撫恤之恩語其眾，由是部落多有降意。時臨江侯陳鏞所部與大將軍異道相失，陷敵，死之。丁未，勝等率師踰金山至女直若屯，納哈出部將全國公觀童來降。初，納哈出分兵為三營：一曰榆林深處，一曰養鵝莊，一曰龍安一禿河。輜重富厚，畜牧蕃息，元主數招之不往。至是，大將軍逼之，納哈出計窮，乃刺吾因勸之降。納哈出猶豫未決，勝遣馬指揮往諭之。納哈出乃遣使至大將軍營，陽為納款，而更覘兵勢。勝即遣藍玉往一禿河受之，使還報，納哈出指天嘖嘖曰：「天不復與我有此眾矣！」遂率數百騎詣藍玉降。玉大喜，出酒與之飲，甚相歡。納哈出酌酒酬玉，玉解衣以衣之，謂曰：「請服此而後飲。」納哈出不肯服，玉亦持酒不飲。爭讓久之，納哈出取酒澆地，顧其下咄咄語，將脫去。時鄭國公常茂在座，其麾下趙指揮者，解胡語，以告茂，茂直前搏之，納哈出大驚，起就馬，茂拔刀砍之，傷臂不得去，耿忠遂以眾擁之見勝。納哈出所部妻子將士凡十餘萬，在松花河北，聞納哈出被傷，遂驚潰。餘眾欲來追，勝遣前降將觀童往諭之，於是其眾悉降，凡四萬餘，羊馬駝驢輜重亙百餘里。納哈出有二姪不肯降，勝遣人諭之，乃折弓矢於地，亦來降。勝以禮諭納哈出，加慰諭，令耿忠與同寢食，遣使奏捷，奏常茂驚潰降眾，遂班師。悉以納哈出來降將卒妻子及其輜重俱南行。仍以都督濮英將騎兵三千為殿。初，納哈出之降也，餘眾驚潰者皆竄匿，及聞大軍還，以其降眾俱行，甚恨之，乃設伏於途，候大軍過而邀之。英等後至，伏發，猝為所乘，眾寡不敵，英馬蹷被執。英絕食不言，乘間剖腹而死。
秋七月丁酉，納哈出所部營王失刺八禿等來降。
八月壬子，上聞馮勝等在軍中多不律，遣使戒諭之。
癸酉，馮勝械常茂至京。茂，勝之壻也。勝每於眾中卑折之，茂不能堪，出不遜語，勝銜之。及納哈出降而眾驚潰，勝乃歸咎於茂，奏之。茂至，陳所以降納哈出之故。上曰：「如爾言，勝亦不得無罪。」命收其總兵印，召勝還，令永昌侯藍玉總兵代之。
九月戊寅，納哈出至京，封為海西侯。詔左副將軍傅友德編集新附軍士，駐兵大寧防寇。
丁未，以永昌侯藍玉為大將軍，延平侯唐勝宗、武定侯郭英為左、右副將軍，都督僉事耿忠、孫恪為左、右參將，率兵討殘元，肅清沙漠。
冬十一月甲午，藍玉奏：「元丞相哈刺章、乃兒不花遁入和林，乞進兵剿滅。」許之。
二十一年（戊辰，一三八八）夏四月，藍玉率師自大寧進至慶州，聞元主脫古思帖木兒在捕魚兒海，間道兼程而進。乙卯，師至百眼井，去捕魚兒海四十餘里，哨不見敵，玉欲引兵還。王弼曰：「吾等提十萬眾，深入沙漠，未見敵而班師，何以復命！」玉然之。弼復請戒諸軍，皆穴地而爨，毋令敵望見煙火，師遂進丙辰，至捕魚兒海南飲馬，偵知元主營在海東北八十餘里。玉以弼為前鋒，直薄其營。敵始謂我軍乏水草，不能深入，不設備。又大風揚沙畫晦，軍行皆不知。元主方欲北行，整軍馬皆北向。忽大軍至，其太尉蠻子倉卒拒戰，擊敗之，殺蠻子，其眾遂降。元主脫古思帖木兒與其太子天保奴、知院捏怯來、丞相失烈門數十騎遁去。玉率精騎追之，不及，獲其次子地保奴等六十四人，及故太子必裡禿妃並公主等五十九人，其詹事院同知脫因帖木兒將逃，失馬竄草間，擒之，及追獲吳王朶兒只、代王達裡麻、平章八蘭等二千九百九十四人，軍士男女七萬七千三十七口，得寶璽、圖書、金銀印章、馬駝牛羊車輛，各籍數入奏。聚其甲兵悉焚之，遂班師。
二十二年（己巳，一三八九）夏五月癸巳，置太寧、福餘、朶顏三衛於兀良哈，以故元歸附阿禮失里為泰寧衛指揮使，塔賓帖木兒為指揮同知，海撒奚為福餘衛指揮同知，脫魯忽察兒為為朶顏衛指揮同知各領所部以安畜牧。
秋七月，元也速迭兒弒其主脫古思帖木兒，立坤帖木兒。其部屬皆奔散，元裔日微。
二十三年（庚午，一三九０）春正月，命傅友德為大將軍，率列侯趙庸、曹興、王弼、孫恪等赴北平，訓練軍馬，聽燕王節制，出征沙漠。敕王弼以山西聽晉王節制。
三月，燕王率傅友德等出古北口，哨得乃爾不花等駐牧迤都，遂進兵。適大雪，諸將欲止，燕王曰：「天雨雪，彼不虞我至，宜乘雪速進。」癸巳，遂抵迤都，隔一磧，敵不知也。乃先遣指揮觀童逕詣其營。觀童與乃兒不花有舊，至則相抱持泣。倉卒之頃，我師已壓其營。眾大驚，乃兒不花等欲上馬走，觀童諭以燕王至，毋恐。乃兒不花與俱詣軍門降，燕王降辭色待之，賜之酒，慰諭遣還。乃兒不花大喜過望，於是悉收其部落、馬駝牛羊而還。報捷京師，上大喜曰：「肅清沙漠者，燕王也！」
二十四年（辛未，一三九一）春三月，元遼王阿札失理寇邊，命潁國公傅友德率列侯郭英等討之。
五月，至哈者舍利王道，友德遽下令班師，敵聞，信之。越二日，忽趨師深入。
六月，至黑嶺、鴉山等處洮兒河，獲人口馬匹，駐師金鞍子山。
七月，復征黑嶺、寒山，至磨鎌子海、蘭尖山，追其渠札都，深入黑松林之地野人所居熊皮山。追達達兀刺罕，掩襲其眾，大獲而還。
八月哈密寇邊，命都督宋晟、劉真率師討之。
九月，晟等破哈密，擒其王子別別怯、豳王桑裡失哥、知院嶽山等，殺其國公阿朶只，俘眾一千三百人。
二十五年（壬申，一三九二）夏四月，涼國公藍玉率將士追逃寇祁者孫，遂進征西番罕東之地。五月，藍玉兵至罕東，遣都督宋晟等徇阿真州，土渠合咎等遁去。尋奉詔移兵，討建昌叛帥月魯帖木兒。
秋七月癸未，四川都指揮使瞿能率兵至雙狼寨，攻破之，擒偽千戶段太平等，其眾大潰。月魯帖木兒遁去，能督兵追捕，進攻托落等寨，拔之。月魯帖木兒復遁，能轉戰而前，破水寨關及上匾寨，進至打衝河三里所，與月魯帖木兒遇，大戰，破走之，俘其眾五百餘人，溺死者千計，獲牛馬無算。官軍入德昌，知府安德渡打衝河遁去，能遂調都指揮同知陶凱分兵入普濟州搜捕之，獲。駕橋於打衝河，遣指揮李華引兵追托落寨餘孽。進至水西，斬月魯帖木兒把事七人，其截路寨土渠長沙納的等皆中矢死。能還攻天星、臥漂諸寨，皆克之，先後俘殺千八百餘人。月魯帖木兒復遁入柏興州，九月，罕西西番叛入寇，命都督宋晟總兵討平之。
十一月甲午，藍玉兵次柏興州，遣百戶毛海以計誘致月魯帖木兒並其子胖，其眾悉降。送月魯帖木兒至京師，伏誅。玉奏：「四川之境，地曠山險，控扼西番，宜增置屯衛。順慶府鎮御巴梁、大行諸縣，其保寧千戶所，北通連雲棧，宜改為衛。漢州、灌縣西連松、茂、硐黎，當土番出入之地；眉州控制馬湖、建昌、嘉定，接山都、長九寨，俱為要道，皆宜置軍衛。」下群臣議，行之。
都督周興帥兵討元逆臣也速迭兒。興追至徹徹兒山，破之。
十二月壬申，馮勝等奉命率列侯籍太原、平陽民為兵伍，置衛屯田。東勝立五衛，大同立五衛，大同迤東立五衛。衛五千六百人。
二十九年（丙子，一三九六）春三月，寧王權言：「騎兵巡塞，見有脫輻遺道上，恐敵兵往來，有盜邊之舉。」上曰：「狡寇多奸，此必示弱，誘我軍耳。」於是敕燕王選精卒抵大寧，沿河南北覘北兵所在，隨宜掩擊。
甲子，燕王率諸軍北至徹徹兒山，遇元兵，與戰，擒其將索林帖木兒等數十人。追至兀良哈禿城，遇兀刺兀海，戰敗之。
三十年（丁丑，一三九七）春正月，命耿炳文、郭英巡西北備邊。
五月己巳，敕晉、燕、代、遼、寧、谷六王勒兵備邊，戒勿輕戰，俟敵分散驕怠，邀截要路擊之。
三十一年（戊寅，一三九八）夏四月，命燕王率諸王防邊。敕曰：「北騎南行，不寇大寧，即襲開平。可召西涼都指揮張文傑、莊得，開平都督宋真、宋晟，遼東武定侯郭英等，皆以兵會。遼王以護衛軍悉數北出，山西、北平亦然。令郭英、宋真、宋晟翼於左，莊得、張文傑翼於右，爾與代、遼、寧、谷五王居其中，彼此相護，首尾相救。兵法：『示饑而實飽，外鈍而內精。』爾其察之。」五月戊午，敕左軍都督楊文往北平，並燕、谷、寧三府精銳往開平，從燕王防邊。敕郭英總兵往遼東，隨遼王屯開平迤北險要防邊，仍聽燕王節制。乙亥，命燕王總帥諸王防邊。敕曰：「朕觀成周之時，天下治矣。周公告成王曰：『詰爾戎兵。』安不忘危之道也。朕之諸子，汝獨才智，秦、晉已薨，汝實為長，攘外安內，非汝而誰？爾其總率諸王，相機度勢，用防邊患，奠安黎民，以答上天之心，以副吾付托之意。其敬慎之，毋怠。」
谷應泰曰：
塞下之險，東起開、鐵，北歷喜峰，西亙偏頭、五灰，相距二千二百里而遙，乃欲阻長城而堵之，列亭障而蔽之，設險守國，蓋其難哉。
若夫高皇之定天下也，與漢、唐異。漢、唐之主，所稱勝國之孽者，悉中原之人耳。乾符一御，丑類盡殲，寶籙攸歸，餘胤革面。然而漢圍白登，唐苦突厥，內地既輯，邊患乘之，強弩之末，殊未可以易視也。又況順帝北出漁陽，旋輿大漠，整復故都，不失舊物，元亡而實未始亡耳。於時忽答一軍駐雲州，王保保一軍駐沈兒塔，納哈出一軍駐金山，失喇罕一軍駐西涼，引弓之士，不下百萬眾也，歸附之部落，不下數千里也，資裝鎧仗，尚賴而用也，駝馬牛羊，尚全而有也。假令蹛林祭纛，大舉報仇，田單一鼓而下齊，申胥七日而救楚，豈得雲惰歸之氣，沒世不復歟！
然而太祖之攻之也，分兵二道。一出西安以搗定西，一出居庸以搗沙漠，則雲中、雁門之勢斷矣。及其再舉也，分兵三路。徐達出中路，李文忠出東路，馮勝出西路，則盧龍、榆關之援又絕矣。而且築東勝之險，是南仲之城朔方也，設屯田之利，是充國之守金城也，宜乎左丞右帥，東底開平，鄧愈、沐英，西臨弱水，雖貳師之入大宛，張騫之通屬國，其長駕遠馭，未有若斯之極也。厥後應昌之捷，買的就俘，武平之戰，惠儲歸命，於是犁幕南而無庭，過陰山而慟哭，元氏舊墟，幾乎盡矣。至於設伏馬陵，揚水疏勒，則桑哥兒之跑地，橐駝塞之冰城，似有神助，功亦爛焉。
若夫燕、雲割棄四百餘年，石晉以來，復還版圖，豈景純定限，南北更合，將衛、霍樹績，王者無外耶！